Многим компаниям необходимо перенести настройки своей CRM на другие Битрикс24. Особенно это полезно при открытии региональных офисов или продажи франшизы. Таким образом все филиалы будут работать в едином информационном поле и не возникнет проблем при подаче отчетов или обмене информацией. Вы можете импортировать настроенную и готовую к использованию CRM на другой Битрикс24.

Во время импорта на новом Битрикс24 будут полностью заменены:

• Пользовательские поля (кроме привязки к инфоблокам), настройки карточки, направления и стадии у лидов и сделок.
• Роботы, бизнес-процессы и триггеры.
• Приложения.

Чтобы перенести настройки, нажмите Настроить в блоке на первой стадии Канбана. Также это можно сделать на вкладке Настройки - Отраслевые сценарии.

Нажмите Перейти в блоке Отраслевая CRM.

Сделайте экспорт, а затем скачайте файл.

На втором Битрикс24 в настройках выберите пункт Импортировать и загрузите скачанный файл.

Вы увидите уведомление, когда импорт завершится. После этого сможете начать работу в уже настроенной CRM.