Заполнять информацию о компаниях и контактах вручную - долгий и скучный процесс.
Воспользуйтесь импортом и за пару кликов добавьте в Битрикс24 любое количество реквизитов!
Как это работает?
Для примера, импортируем в Битрикс24 информацию и реквизиты двух ИП.
Перейдем в раздел CRM - Компании - Импорт компании.
Самый простой способ - скачать шаблон файла и дополнить его нужной информацией. Выберите опцию Импортировать реквизиты и нажмите Скачать.
Заполним информацию о компаниях и реквизитах.
Загрузим измененный файл, укажем разделитель и галочку Импортировать реквизиты.
На следующем этапе сопоставим колонки из файла и поля в Битрикс24. Например, для ИНН необходимо выбрать поле Реквизит (Россия) - ИНН.
Затем выберем, как поступать с дубликатами - в нашем случае разрешим добавлять любые данные.
Готово! Перейдем в список компаний.
И основные и банковские реквизиты успешно появились в карточке компании.
Сопоставление шаблонов при импорте
Каждый набор реквизитов заполняется по определенному шаблону. Шаблон реквизитов - это подготовленный набор полей - например, для организации или частного лица.
Вы можете выбрать шаблон по умолчанию - это удобно, если необходимо импортировать реквизиты по одному шаблону. Например, если у нас файл импорта с информацией только о компаниях.
Если же мы импортируем файл с реквизитами и организаций и ИП - нам нужны разные шаблоны. В этом случае поставим галочку Сопоставлять шаблоны из файла импорта.
И укажем название нужного шаблона для каждого набора реквизитов в файле импорта.
Шаблон можно также указать с помощью идентификатора - в этом случае импорт пройдет немного быстрее. Поставим соответствующую галочку:
Теперь укажем ID для каждого набора реквизитов.
Идентификатор каждого шаблона можно узнать в разделе CRM - Настройки - С чего начать - Шаблоны реквизитов. Для этого добавим в список колонку ID.
По умолчанию, при неудачном сопоставлении шаблонов появится ошибка, и компания не будет импортирована.
Вы можете отметить опцию Использовать шаблон по умолчанию, если не удалось сопоставить указанный в файле импорта - в этом случае Битрикс24 попытается использовать шаблон, выбранный выше.
