Прочитайте готовые ответы
Новые статьи
Поддержка Битрикс24
Регистрация и вход
Тарифы и оплата
Задачи и проекты
Мессенджер
Главная страница: наш вайб
Группы
Календарь
CRM + Интернет-магазин
Диск
Сайты
База знаний
Интернет-магазин (beta)
Складской учет
Почта
CRM
CoPilot — AI в Битрикс24
Битрикс24 КЭДО
Подпись
Маркетинг
Сквозная аналитика
Центр продаж (beta)
CRM-аналитика (beta)
BI Конструктор
Автоматизация
CRM.Оплата и Доставка
Интеграция 1С и Битрикс24
Компания
Бизнес-процессы
Приложения
Контакт-центр
Моя страница
Телефония
Настройки
Мой тариф
Энтерпрайз
Enterprise HRM
Десктоп-приложение
Общие вопросы
Битрикс24 в коробке
1С-Битрикс24: Интернет-магазин + CRM
Изменения в статьях (архив)

Поддержка24

Как импортировать связанные элементы в CRM

В этой статье мы расскажем, как в CRM импортировать связанные контакты и компании, а также контакты и сделки.

Допустим, вы собрали большую базу контактов, компаний и сделок. А сейчас хотите импортировать эти данные в CRM, при этом связать элементы между собой. Информация из данной статьи поможем вам правильно перенести информацию в CRM.

Как указать связь между контактом и компанией при импорте

Сначала импортируем компании. Перейдите в раздел CRM > Клиенты > Компании. Нажмите на шестерёнку и выберете Импорт компании.

Подробнее читайте в статье Импорт элементов CRM без реквизитов.

Перед импортом нужно подготовить файл с данными. В поле Шаблон импортируемого файла скачайте шаблон и внесите всю информацию о компаниях.

Как только файл готов, загрузите его в поле Файл данных. Укажите разделитель и нажмите Далее.

Для корректного импорта в разделе Настройка соответствия полей поле Название компании должно быть сопоставлено с одноименным полем из CRM.

Далее выберите, что нужно сделать с дубликатами, и перейдите к последнему шагу.

Нажмите Готово, чтобы завершить импорт.

Как итог, видим компанию в нашей CRM.

Затем в этот же файл внесите информацию о контактах. Обязательно добавьте такие поля, как Фамилия и Имя контакта.

А также в файл можно добавить дополнительные поля, которые относятся к контактам, чтобы файл содержал всю информацию о клиенте.

Для импорта контактов перейдите в раздел CRM > Клиенты > Контакты. Нажмите на шестерёнку и выберете Импорт из CSV со своими настройками.

Загрузите в поле Файл данных подготовленный файл.

На втором шаге сопоставьте поля Название компании и Компания. Проверьте, что сопоставили все поля из контактов с полями в CRM.

Укажите, что делать с дубликатами, и завершите импорт.

Контакты и компании автоматически привяжутся друг к другу, если вы выполните все действия из этой статьи.

Как указать связь между контактом и сделкой при импорте

Сначала скачайте шаблон файла из контактов, внесите все данные и импортируйте в контакты.

Подробнее читайте в статье Импорт элементов CRM без реквизитов.

Далее перейдите в раздел CRM > Сделки. Нажмите на шестерёнку и выберете Импорт сделок.

Чтобы система распознала контакт при импорте сделок, нужно, заполните поле Имя, Фамилия в файле.

Затем внесите информацию о сделках в этот же файл. Особенно важно указать Название сделки, так как это поле обязательное, и без него импорт не произойдет.

На шаге соответствия полей выберете поле Контакт для поля Имя, Фамилия.

Далее решите, что делать с дубликатами, и завершите импорт.

Как мы видим сделка и контакт связаны между собой.

В контакте также отображается связь со сделкой. Импорт прошел успешно.

Импорт связанных компании и сделки производится аналогично импорту контакта и сделки.

Спасибо, помогло!
Спасибо :)
Не помогло
Очень жаль :(
Помощь интегратора
Это не то, что я ищу
Написано очень сложно и непонятно
Есть устаревшая информация
Слишком коротко, мне не хватает информации
Мне не нравится, как это работает