top
Вход

Поддержка24

Автоматическое объединение дубликатов в CRM

Автоматическое объединение дубликатов помогает проще и быстрее объединять лиды, контакты и компании, в которых полностью совпадает информация.

Функция Мастер контроля дубликатов в CRM (Поиск дублей) доступна не на всех тарифах Битрикс24. Узнать подробнее вы можете на странице тарифов.

Как работает автоматическое объединение дубликатов

  • Поиск и объединение будут работать только у сотрудников с правами на изменение и удаление элементов.

  • Дубликаты объединяются у каждого сотрудника по отдельности. Например, лиды у сотрудника Иванова объединятся между собой, но не объединятся с лидами Петрова.

Первый раз поиск дубликатов запускается после перехода в лиды, контакты или компании. Если дубликаты есть, вы увидите уведомление, в котором сможете настроить период проверки или отключить объединение.

Если у дубликатов полностью совпадают все поля, объединение выполнится автоматически. А если информация в некоторых полях будет отличаться, вы сможете объединить дубли вручную.

Как настроить объединение дубликатов

Можно настроить поля, по которым будет производиться поиск дубликатов, и как часто он будет выполняться.

Поля и периодичность настраиваются отдельно для лидов, контактов и компаний.

Чтобы настроить поля, перейдите в нужный раздел CRM. Нажмите на шестеренку и выберите Контроль дубликатов.

В этом окне выберите нужные поля.

Чтобы настроить периодичность, нажмите на шестеренку и перейдите в раздел Автоматический поиск дубликатов.

Выберите периодичность поиска. Если хотите его отключить, нажмите Не проверять.


Спасибо, помогло!
Спасибо :)
Необязательно:
Оставить отзыв о статье
Не помогло
Очень жаль :(
Уточните, пожалуйста, почему:
Это не то, что я ищу
Очень сложно и непонятно
Оставить отзыв о статье
Помощь партнера