top
Главная страница

Поддержка24

Как добавить контакт?

Рейтинг:

В Битрикс24 физические лица становятся Контактами, а юридические - Компаниями.

Давайте подробно рассмотрим создание нового контакта.

Как добавить контакт?

Битрикс24 предлагает несколько способов добавить контакт:

  • Кнопка Добавить контакт на странице CRM - Контакты.
  • Пункт Создать контакт на странице CRM - Компании. В этом случае контакт будет сразу привязан к нужной компании.
  • Поле Клиент в карточке лида или сделки.
    Подробнее читайте в статье Карточка CRM

Помимо этого контакты можно импортировать или получить с помощью CRM-формы.

Подробнее читайте в статьях Импорт в CRM и CRM-формы

Форма создания

По умолчанию, для создания контакта достаточно заполнить его имя и фамилию.

В блоке О контакте вы можете добавить основную информацию о человеке - ФИО, фото, дата рождения.

Затем внесите способы связи с контактом - телефон, email, сайт, мессенджеры.

Чтобы привязать контакт к компании, в соответствующем поле выберите или создайте новую компанию.

Подробнее о том, как это работает, читайте в статье Поле Клиент в карточке CRM

Следующий шаг - реквизиты контакта. Поле Реквизиты позволяет добавить подробную информацию - например, паспортные данные или банковские реквизиты.

Подробнее читайте в статье Шаблоны реквизитов

Дополнительная информация

В блоке Дополнительно можно указать тип контакта, его источник, а так же произвольный комментарий.

Опция Доступен для всех позволяет работать с контактом другим сотрудникам.

Подробнее читайте в статье Права доступа в CRM

Если контакт не надо экспортировать - снимите галочку Участвует в экспорте.

Спасибо, помогло! Спасибо :) Не помогло Очень жаль :(
Уточните, пожалуйста, почему:
Это не то, что я ищу
Очень сложно и непонятно

Не нашли ответ на свой вопрос?

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС КОМАНДЕ ПОДДЕРЖКИ24
Создавать обращения в техподдержку могут только пользователи коммерческих тарифов. Пользователи бесплатной версии имеют доступ к множеству обучающих статей и видео, а также записям вебинаров по Битрикс24. Со всеми вопросами по установке, внедрению и доработке вам помогут наши партнеры