Карточка CRM

Менеджер по продажам работает одновременно с большим количеством элементов: обрабатывает лиды, оформляет сделки и выставляет счета. В такой ситуации легко запутаться, особенно если клиентов много:)

В Битрикс24 вы можете работать с лидами, сделками или контактами прямо из списка, не переходя на другую страницу! Просто кликните на элемент и появится его карточка, в которой доступна вся возможная информация.

Какие возможности даёт карточка CRM?

Находясь в карточке, вы можете:

• Создавать и перемещать разделы так, как вам удобно:

  
Имейте в виду - если вы, к примеру, изменили структуру полей и разделов в карточке лида, то эти изменения вступят в силу для всех лидов

• Менять значения и названия полей, а также добавлять и скрывать их. Для этого в нужном разделе нажмите кнопку Изменить:

  

• Менять стадии для лидов и сделок. Успешно завершили работу с лидом - просто нажмите на новую стадию и система переведет лид в неё:

  

• Создавать элементы - вы можете в один клик конвертировать лид в сделку или контакт. Или создать счёт/предложение на основании сделки:



• Проследить связи элемента - контролируйте, с какими товарами и предложениями связан лид, с какими роботами и бизнес-процессами он взаимодействует. Даже больше - вы можете создавать новые элементы прямо в карточке.

  Все текущие связи наглядно представлены на вкладке Связи:

  

• Создавать дела и оставлять комментарии. Вносите комментарии о лиде, планируйте дела и создавайте задачи - всё это, не выходя из карточки:

  

  Окно для создания комментария - полноценный визуальный редактор. Вы можете отформатировать текст, упомянуть коллегу и даже прикрепить файл или видео.

  Чуть ниже расположена лента комментариев и основных событий. Любой элемент в этой ленте можно закрепить в верхней части с помощью иконки гвоздика.

  В списке дел Битрикс24 показывает фото автора события, а не ответственного за него.

  

  Автор события - это постановщик дела. Например, в случае с роботами это будет тот сотрудник, после действий которого сработал робот.

  При редактировании дела Битрикс24 покажет фото автора изменений.

• Следить за историей работы с элементом. На вкладке История расположен журнал доступа с подробной информацией о том, кто, когда и как изменял текущий элемент.

  

У карточки CRM есть два вида - общий и персональный. Переключить режим можно с помощью шестерёнки:

Мой вид карточки каждый сотрудник настраивает под себя. Общий вид устанавливает администратор для всех сотрудников.

Опция Сбросить настройки на начальный вид карточки позволяет вернуть текущий вид карточки по умолчанию.

Администратор может настроить карточку и принудительно установить её для всех сотрудников с помощью опции Установить общую карточку для всех пользователей.

Карточка CRM - мощнейщий инструмент для повседневной работы менеджеров. Используйте все возможности карточки и сделайте свою жизнь немного проще:)

Рекомендую также прочитать:

• Как включить новую карточку в CRM