Поддержка24

Менеджер по продажам работает одновременно с большим количеством элементов: обрабатывает лиды, оформляет сделки и выставляет счета. В такой ситуации легко запутаться, особенно если клиентов много:)

В Битрикс24 вы можете работать с лидами, сделками или контактами прямо из списка, не переходя на другую страницу! Просто кликните на элемент и появится его карточка, в которой доступна вся возможная информация.

Какие возможности даёт карточка CRM?

Находясь в карточке, вы можете:

• Создавать и перемещать разделы так, как вам удобно:

  
Имейте в виду - если вы, к примеру, изменили структуру полей и разделов в карточке лида, то эти изменения вступят в силу для всех лидов

• Менять значения и названия полей, а также добавлять и скрывать их. Для этого в нужном разделе нажмите кнопку Изменить:

  

• Менять стадии для лидов и сделок. Успешно завершили работу с лидом - просто нажмите на новую стадию и система переведет лид в неё:

  

• Создавать элементы - вы можете в один клик конвертировать лид в сделку или контакт. Или создать счёт/предложение на основании сделки:



• Проследить связи элемента - контролируйте, с какими товарами и предложениями связан лид, с какими роботами и бизнес-процессами он взаимодействует. Даже больше - вы можете создавать новые элементы прямо в карточке.

  Все текущие связи наглядно представлены на вкладке Связи:

  

• Создавать дела и оставлять комментарии. Вносите комментарии о лиде, планируйте дела и создавайте задачи - всё это, не выходя из карточки:

  

  Окно для создания комментария - полноценный визуальный редактор. Вы можете отформатировать текст, упомянуть коллегу и даже прикрепить файл или видео.

  Чуть ниже расположена лента комментариев и основных событий. Любой элемент в этой ленте можно закрепить в верхней части с помощью иконки гвоздика.

• Следить за историей работы с элементом. На вкладке История расположен журнал доступа с подробной информацией о том, кто, когда и как изменял текущий элемент.

  

У карточки CRM есть два вида - общий и персональный. Переключить режим можно с помощью шестерёнки:

В режиме общего вида любой сотрудник может изменить карточку - и эти изменения отразятся в общем виде для всех его коллег. Это внешний вид карточки для всей компании.

Каждый сотрудник может настроить интерфейс карточки под себя в режиме Мой вид.

Опция Сбросить настройки на начальный вид карточки позволяет вернуть текущий вид карточки по умолчанию.

Администратор может настроить карточку и принудительно установить её для всех сотрудников с помощью опции Установить общую карточку для всех пользователей.

Карточка CRM - мощнейщий инструмент для повседневной работы менеджеров. Используйте все возможности карточки и сделайте свою жизнь немного проще:)

Рекомендую также прочитать:

• Как включить новую карточку в CRM