Прочитайте готовые ответы
Новые статьи
Поддержка Битрикс24
Регистрация и вход
Тарифы и оплата
Задачи и проекты
Мессенджер
Группы
Календарь
CRM + Интернет-магазин
Диск
Сайты
База знаний
Интернет-магазин (beta)
Складской учет
Почта
CRM
CoPilot — AI в Битрикс24
Битрикс24 КЭДО
Маркетинг
Сквозная аналитика
Центр продаж (beta)
CRM-аналитика (beta)
BI Конструктор
Автоматизация
CRM.Оплата и Доставка
Интеграция 1С и Битрикс24
Компания
Бизнес-процессы
Приложения
Контакт-центр
Моя страница
Телефония
Настройки
Мой тариф
Энтерпрайз
Enterprise HRM
Десктоп-приложение
Общие вопросы
Битрикс24 в коробке
1С-Битрикс24: Интернет-магазин + CRM
Изменения в статьях (архив)
Вход
Ваш Битрикс24
Авторизуйтесь, чтобы войти
в Битрикс24 вашей компании.
Вход

Поддержка24

Как создать элемент на основании другого элемента

В CRM вы можете создавать один элемент на основании другого, например, Сделку на основании Лида или Предложение на основании Сделки.

Создание одних элементов на основании других похоже на движение клиента по воронке продаж. Например, к вам обратился потенциальный клиент и вы создали Лид. Когда клиент готов обсуждать детали покупки, вы создаете Сделку + Контакт на основании этого Лида.

При создании элементов на основании Лида есть особенность: Лид переходит в финальную успешную стадию, то есть происходит конвертация Лида. Подробнее о том, что такое Лид и как его конвертировать читайте в статьях Что такое лид и как с ним работать в CRM и Как сконвертировать лид.

Если клиент хочет узнать больше информации о ваших товарах, вы можете подготовить для него коммерческое предложение. Создайте Предложение на основании Сделки и основная информация автоматически перенесется из Сделки в карточку Предложения, например, список товаров и их стоимость, реквизиты клиента. Как только клиент рассмотрит ваше предложение и будет готов совершить покупку, создайте Счет на основании ранее созданного Предложения и сразу же отправьте его клиенту.

Элементы, созданные таким способом, связываются друг с другом и отображаются в таймлайне карточки CRM. Создавать связанные элементы гораздо быстрее и удобнее, чем создавать элементы по-отдельности и связывать их вручную.

Создавать связанные элементы можно из лидов, сделок и предложений.

Элементы на основании лида

На основании лида вы сможете создать:
  • Сделку.
  • Сделку + Контакт.
  • Сделку + Компанию.
  • Сделку + Контакт + Компанию.
  • Контакт.
  • Компанию.
  • Контакт + Компанию.
Также лид можно привязать к существующему контакту или компании, для этого нажмите Выбрать из списка.

Элементы на основании сделки

На основании сделки вы сможете создать:
  • Предложение.
  • Счет.

Элементы на основании предложения

На основании предложения вы сможете создать:
  • Сделку.
  • Счет.
Веб-версия
Мобильное приложение

Как создать элемент

Откройте карточку CRM, в правом верхнем углу нажмите на кнопку создания элемента и выберите элемент, который хотите создать.

Созданные элементы отобразятся в Таймлайне, а также во вкладках История и Связи. Чтобы перейти в карточку связанного элемента, нажмите на его название.

Как создать элемент

Откройте карточку CRM, во вкладке Детали нажмите на знак + в правом нижнем углу, выберите действие Создать на основании и далее выберите элемент, который хотите создать.

Созданные элементы отобразятся во вкладке Таймлайн и вы сможете легко их открыть.

Спасибо, помогло!
Спасибо :)
Не помогло
Очень жаль :(
Помощь интегратора
Это не то, что я ищу
Написано очень сложно и непонятно
Есть устаревшая информация
Слишком коротко, мне не хватает информации
Мне не нравится, как это работает