В CRM вы можете создавать один элемент на основании другого, например, Сделку на основании Лида или Предложение на основании Сделки.
Создание одних элементов на основании других похоже на движение клиента по воронке продаж. Например, к вам обратился потенциальный клиент и вы создали Лид. Когда клиент готов обсуждать детали покупки, вы создаете Сделку + Контакт на основании этого Лида.
Если клиент хочет узнать больше информации о ваших товарах, вы можете подготовить для него коммерческое предложение. Создайте Предложение на основании Сделки и основная информация автоматически перенесется из Сделки в карточку Предложения, например, список товаров и их стоимость, реквизиты клиента. Как только клиент рассмотрит ваше предложение и будет готов совершить покупку, создайте Счет на основании ранее созданного Предложения и сразу же отправьте его клиенту.
Элементы, созданные таким способом, связываются друг с другом и отображаются в таймлайне карточки CRM. Создавать связанные элементы гораздо быстрее и удобнее, чем создавать элементы по-отдельности и связывать их вручную.
Уроки, обучение, полезные истории, кейсы и эксклюзивные эфиры — все в Telegram-канале для пользователей «Битрикс24 печатает»
Создавать связанные элементы можно из лидов, сделок и предложений.
Элементы на основании лида
- Сделку.
- Сделку + Контакт.
- Сделку + Компанию.
- Сделку + Контакт + Компанию.
- Контакт.
- Компанию.
- Контакт + Компанию.
Элементы на основании сделки
- Предложение.
- Счет.
Элементы на основании предложения
- Сделку.
- Счет.
Как создать элемент
Откройте карточку CRM, в правом верхнем углу нажмите на кнопку создания элемента и выберите элемент, который хотите создать.
Созданные элементы отобразятся в Таймлайне, а также во вкладках История и Связи. Чтобы перейти в карточку связанного элемента, нажмите на его название.
Как создать элемент
Откройте карточку CRM, во вкладке Детали нажмите на знак + в правом нижнем углу, выберите действие Создать на основании и далее выберите элемент, который хотите создать.
Созданные элементы отобразятся во вкладке Таймлайн и вы сможете легко их открыть.
