Представления CRM — это инструмент, с помощью которого вы можете настроить карточку CRM для разных отделов или сотрудников.

Представления будут полезны для компаний, в которых с клиентами работают разные сотрудники и им нужно видеть и заполнять разную информацию в карточке CRM. Например, сотрудникам колл-центра важно внести контактную информацию о потенциальном клиенте — имя, номер телефон и e-mail. А сотрудники отдела продаж уже могут заполнить данные о товаре и сумме сделки, дату встречи и пожелания клиента.

Представления упростят работу сотрудников и покажут только важную для них информацию. Этот инструмент не запрещает просматривать информацию в других полях CRM, сотрудник в любой момент может переключиться на Общий или Мой вид карточки.

Как создать представление

Создать представление можно для любых элементов CRM.

Чтобы создать новое представление, откройте карточку CRM и нажмите на шестерёнку в правом верхнем углу. Выберите Создать новое представление.

Укажите название и выберите отделы или конкретных сотрудников, которым будет доступно это представление.

Отметьте опцию Установить представление выбранным пользователям, тогда сразу после создания представление включится у выбранных сотрудников.

Теперь настройте карточку CRM для этого представления, и пользователи сразу же увидят изменения.

При необходимости сотрудники могут переключаться на Общий вид, Мой вид карточки или выбирать доступные представления.

Как изменить или удалить представление

Откройте карточку нужного элемента CRM и нажмите на шестерёнку в правом верхнем углу. Выберите Изменить/удалить представление.

Отроется слайдер, в котором вы увидите созданные представления и сотрудников, которым они доступны.

Чтобы отредактировать список сотрудников, которые относятся к представлению, кликните на + и добавьте или удалите сотрудников.

Чтобы удалить представление, выберите нужное и нажмите Удалить.