top
Главная страница

Поддержка24

Работа со списками в CRM

Рейтинг:
Табличное представление данных - одно из наиболее удобных и наглядных.
В CRM Битрикс24 база данных по лидам, компаниям, клиентам представлена в виде списков-таблиц, поэтому работа со списками устроена максимально комфортно.
Судите сами - легко и просто можно менять ширину столбцов и порядок их следования, настраивать количество и название столбцов, прокручивать список по горизонтали, сортировать по алфавиту, датам или числовым значениям:
Ширина столбца меняется перетаскиванием границы. Порядок следования - перетаскиванием столбца. Сортировка осуществляется кликом по стрелке рядом с названием столбца (стрелка вверх - сортировка по возрастанию, стрелка вниз - по убыванию). Горизонтальная прокрутка начинается, как только вы наведете курсор на затемненную область со стрелкой влево или вправо.
Кроме того, простым переключением вы можете выбрать вид представления - список, канбан или визуальные отчеты.
Настроить список можно, кликнув на шестеренку. Отметьте те поля, которые вы хотите видеть в списке и кликните на карандаш, чтобы задать их названия:
Поиск и фильтрация также чрезвычайно просты: начните вводить в строку поиска то, что хотите найти - фрагмент номера телефона или названия, фамилию ответственного - и список тут же отфильтруется по этим данным:
В этом случае вы можете даже не задумываться, в каком поле расположены искомые данные.
Но если ваш список слишком большой или вам нужно найти информацию по сочетанию условий (например, все ИП, которые завел в 2015-2016 годах конкретный ответственный) следует воспользоваться фильтром.
Кликните на строке поиска, в выпадающем окне добавьте поля, по которым будете фильтровать, уберите ненужные и задайте условия:
В итоге вы увидите то, что требовалось:

Еще более подробно поиск и фильтрация описаны в соседней статье.

Такие возможности систематизации и поиска информации по всей CRM действительно очень облегчают и ускоряют работу. Надеюсь, вы в полной мере оцените их!
Спасибо, помогло! Спасибо :) Не помогло Очень жаль :(
Уточните, пожалуйста, почему:
Это не то, что я ищу
Очень сложно и непонятно

Помогите мне, пожалуйста, улучшить этот ответ. Напишите, какой информации вам не хватает, я постараюсь дополнить.

Ольга Пичужкина

Не нашли ответ на свой вопрос?

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС КОМАНДЕ ПОДДЕРЖКИ24