Контакт в Битрикс24 - важная часть каждой сделки. Контакт содержит подробную информацию о покупателе - будь то частное лицо или представитель компании.
Как работать с контактами?
Работа с контактами ведётся на странице CRM - Контакты.
В верхней части страницы расположена строка поиска. Вы быстро можете найти нужного человека по части имени или отфильтровать список.
Шестерёнка позволяет произвести импорт и экспорт контактов, а так же запустить контроль дубликатов.
Список контактов
Список контактов содержит основную информацию о человеке - его имя, текущие дела и дату создания.
При необходимости вы можете переключиться в режим отчётов.
Мы подготовили целый список готовых отчётов с подробной информацией о работе с контактами.
Нажмите на любой контакт - откроется его карточка. Здесь указана подробная информация о человеке, а так же связи с другими элементами CRM.
Действия с контактами
С помощью контекстного меню можно выполнить базовые операции - открыть, копировать и удалить контакт. А ещё запланировать дело или создать новый элемент CRM.
Если нужно отредактировать несколько контактов - отметьте их галочками и выберите нужное действие.
