top
Вход
Ваш Битрикс24
Авторизуйтесь, чтобы войти
в Битрикс24 вашей компании.
Вход

Поддержка24

Поиск и обработка дубликатов

Рейтинг:

При работе с большой базой клиентов в CRM некоторые элементы могут повторяться. Например, клиент сначала заполнил CRM-форму на сайте и заказал покраску автомобиля, а затем распереживался и решил позвонить уточнить оттенок. В CRM создались два разных лида, хотя вы работаете с одним клиентом.

В Битрикс24 для контактов, компаний и лидов есть опция Контроль дубликатов. Контроль дубликатов автоматически находит дубликаты в CRM и объединяет их. Если при объединении какие-то данные в дубликатах будут отличаться, то вы сможете выбрать, что оставить в итоговом элементе.

Для объединения дубликатов требуются права на изменение и удаление элементов. Если у вас нет таких прав в CRM, то пользоваться функционалом вы не сможете. Как настроить права вы можете прочитать в статье Права доступа в CRM.

Для поиска и объединения дубликатов зайдите в нужный блок - Компании, Контакты или Лиды. Нажмите Контроль дубликатов.

В открывшемся окне выберите реквизиты, по которым будет производиться поиск дубликатов.

Используются следующие поля:

  • Лиды - Ф.И.О., название компании, телефон, email.
  • Контакты - Ф.И.О., телефон, email, ИНН, ОГРНИП и расчётный счёт.
  • Компании - Название компании, телефон, email, ИНН, ОГРН и расчётный счёт.

Запустите сканирование, после его завершения вы увидите количество дубликатов.

Нажмите Выполнить объединение. Дубликаты, в которых нет различий, объединятся автоматически. Оставшиеся элементы вы сможете объединить вручную или пропустить.

Если объединение было выполнено автоматически, то вы увидите количество обработанных дубликатов.

Если в одинаковых полях в карточках находятся разные данные, то вам нужно будет выбрать, какие останутся после объединения.

В открывшемся окне выберите основную карточку, в которой будут собраны итоговые данные.

Если вы хотите добавить в итоговую карточку поле не из основой, тогда просто нажмите на него.

После завершения выбора полей нажмите Объединить. Вы увидите уведомление о завершении обработки дубликатов.

В результате объединения получится один лид, в котором находится вся информация, которую вы выбрали.

Спасибо, помогло! Спасибо :) Не помогло Очень жаль :(
Уточните, пожалуйста, почему:
Это не то, что я ищу
Очень сложно и непонятно