В Битрикс24 есть специальные шаблоны, которые делают работу с реквизитами еще легче.
Шаблон реквизитов — это подготовленный набор полей, который вы можете использовать в карточке элемента или вставить в счёт.
Настроить шаблоны можно в CRM > Настройки > Настройки CRM > С чего начать > Шаблоны реквизитов.
По умолчанию, в Битрикс24 созданы шаблоны реквизитов для ИП, Организации и Физического лица. Эти шаблоны можно редактировать под ваш бизнес.
Нажмите Изменить, если хотите поменять название шаблона и сортировку. Кнопку Список полей, чтобы посмотреть и отредактировать список полей.
Уроки, обучение, полезные истории, кейсы и эксклюзивные эфиры — все в Telegram-канале для пользователей «Битрикс24 печатает»
Поля в списке можно Удалить или Изменить, а также добавить новое поле нажав на соответствующую кнопку.
Существует несколько типов полей: строка, число, да/нет, дата. Создайте новое поле или добавьте поле из других шаблонов нажав Выбрать существующее.
Если вы хотите создать свой шаблон, нажмите Добавить шаблон.
Укажите название и сортировку для нового шаблона или выберите шаблон с готовым набором полей из списка нажав Выбрать из списка. В списке есть реквизиты физических и юридических лиц для разных стран мира.
Набор реквизитов из шаблона будет автоматически подставлен в счёт или карточку элемента, если он выбран основным для контактов или компаний.
