top
Главная страница

Поддержка24

Как добавить компанию?

Рейтинг:

В Битрикс24 физические лица становятся Контактами, а юридические - Компаниями.

Давайте подробно рассмотрим создание новой компании.

Как добавить компанию?

Битрикс24 предлагает несколько способов добавить организацию:

  • Кнопка Добавить компанию на странице CRM - Компании.
  • Поле Клиент в карточке лида или сделки.
    Подробнее читайте в статье Карточка CRM

Помимо этого компании можно импортировать или получить с помощью CRM-формы.

Подробнее читайте в статьях Импорт в CRM и CRM-формы

Форма создания

По умолчанию, для создания компании достаточно заполнить её название.

В блоке О компании вы можете добавить основную информацию - тип компании, сферу деятельности и годовой оборот.

Затем внесите способы связи с компанией - телефон, email, сайт, мессенджеры.

Чтобы привязать контакт к компании, в соответствующем поле выберите или создайте новый контакт.

Подробнее о том, как это работает, читайте в статье Поле Клиент в карточке CRM

Следующий шаг - реквизиты компании. Поле Реквизиты позволяет добавить подробную информацию - например, ИНН, адрес и банковские реквизиты.

Подробнее читайте в статье Шаблоны реквизитов

Дополнительная информация

В блоке Дополнительно можно указать количество сотрудников и произвольный комментарий.

Опция Доступен для всех позволяет работать с компанией другим сотрудникам.

Подробнее читайте в статье Права доступа в CRM
Спасибо, помогло! Спасибо :) Не помогло Очень жаль :(
Уточните, пожалуйста, почему:
Это не то, что я ищу
Очень сложно и непонятно

Не нашли ответ на свой вопрос?

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС КОМАНДЕ ПОДДЕРЖКИ24
Создавать обращения в техподдержку могут только пользователи коммерческих тарифов. Пользователи бесплатной версии имеют доступ к множеству обучающих статей и видео, а также записям вебинаров по Битрикс24. Со всеми вопросами по установке, внедрению и доработке вам помогут наши партнеры