Вы привыкли работать с клиентами - физическими или юридическими лицами? В терминах CRM мы предлагаем учитывать физические лица в качестве Контактов, а юридические - в качестве Компаний.
Понятно, что человек, с которым вы непосредственно общаетесь (физическое лицо, Контакт) может быть представителем какой-либо фирмы или даже нескольких (юридических лиц, Компаний), или несколько Контактов могут быть связаны с одной Компанией. Все эти связи легко устанавливаются и отслеживаются в CRM.
Вы можете добавить новую Компанию одним из следующих способов:
- нажав на кнопку Добавить компанию контекстной панели страницы Компании;
- нажав на "+", появляющийся при наведении курсора мыши на иконку компаний в главном меню CRM:
- из формы добавления сделки;
- из формы добавления контакта;
- из формы добавления коммерческого предложения;
- из формы добавления счёта;
В любом из перечисленных способов откроется форма добавления компании:
Заполните следующие поля:
- Название компании - единственное обязательное к заполнению поле, введите, как называется добавляемая компания.
- Ответственный - здесь указывается имя того сотрудника, который будет взаимодействовать с данной компанией (по умолчанию указаны данные сотрудника, добавляющего компанию).
Чтобы поменять ответственного, нажмите на данное поле и выберите нужного сотрудника в структурном дереве, аналогично выбору сотрудника, описанному в уроке График отсутствий.
- Логотип - нажмите Выберите файл и выберите картинку, представляющую эту компанию.
- Тип компании - нажмите
и укажите к какому типу относится добавляемая компания (по умолчанию выставлено Клиент):
- Сфера деятельности - нажмите и укажите тип деятельности, которой занимается добавляемая компания (по умолчанию выставлено Информационные технологии):
- Кол-во сотрудников - нажмите и укажите приблизительное число сотрудников, работающих в данной компании (по умолчанию выставлено менее 50):
- Годовой оборот - с помощью цифр укажите годовой денежный оборот компании. Если данное поле оставить пустым, или заполнить словесными обозначениями, годовой оборот будет отображаться как 0.
- Валюта - нажмите и выберите валюту, в которой вы указываете годовой оборот (по умолчанию выставлено Рубль):
- Комментарий - введите свой комментарий свободного характера.
- Доступна для всех - отметьте опцию, чтобы сделать компанию открытой. Это может понадобиться при разграничении прав доступа (подробнее об этом читайте в уроке Права доступа).
Внимание! Отмеченная опция Доступен для всех открывает компанию для тех сотрудников, которым назначена такая же роль, как ответственному за компанию.
Поля секций Контактная информация и Реквизиты описаны в статье Добавить контакт и очевидны из названий.
К одной Компании могут быть добавлены несколько Контактов. На вкладке Контакты нажмите Выбрать и укажите контакты, относящиеся к данной компании:
Нажмите Сохранить, чтобы добавить компанию и перейти к странице со списком компаний.
Нажмите Сохранить и добавить еще, чтобы добавить компанию и прейти к форме добавления еще одной компании.