top
Главная страница

Поддержка24

Добавить компанию

Рейтинг:

Вы привыкли работать с клиентами - физическими или юридическими лицами? В терминах CRM мы предлагаем учитывать физические лица в качестве Контактов, а юридические - в качестве Компаний.

Понятно, что человек, с которым вы непосредственно общаетесь (физическое лицо, Контакт) может быть представителем какой-либо фирмы или даже нескольких (юридических лиц, Компаний), или несколько Контактов могут быть связаны с одной Компанией. Все эти связи легко устанавливаются и отслеживаются в CRM.

Как добавить компанию?

Вы можете добавить новую Компанию одним из следующих способов:

  • нажав на кнопку Добавить компанию в разделе Компании или плюсик под пунктом меню

В любом из перечисленных способов откроется форма добавления компании:

Заполните следующие поля:

  • Название компании - единственное обязательное к заполнению поле, введите, как называется добавляемая компания.
  • Ответственный - здесь указывается имя того сотрудника, который будет взаимодействовать с данной компанией (по умолчанию указаны данные сотрудника, добавляющего компанию).

    Чтобы поменять ответственного, нажмите на данное поле и выберите нужного сотрудника в структурном дереве, аналогично выбору сотрудника, описанному в уроке График отсутствий.

  • Логотип - нажмите Выберите файл и выберите картинку, представляющую эту компанию.
  • Тип компании - нажмите и укажите к какому типу относится добавляемая компания (по умолчанию выставлено Клиент):

  • Сфера деятельности - нажмите и укажите тип деятельности, которой занимается добавляемая компания (по умолчанию выставлено Информационные технологии):

  • Кол-во сотрудников - нажмите и укажите приблизительное число сотрудников, работающих в данной компании (по умолчанию выставлено менее 50):

  • Годовой оборот - с помощью цифр укажите годовой денежный оборот компании. Если данное поле оставить пустым, или заполнить словесными обозначениями, годовой оборот будет отображаться как 0.
  • Валюта - нажмите и выберите валюту, в которой вы указываете годовой оборот (по умолчанию выставлено Рубль):

  • Комментарий - введите свой комментарий свободного характера.
  • Доступна для всех - отметьте опцию, чтобы сделать компанию открытой. Это может понадобиться при разграничении прав доступа (подробнее об этом читайте в уроке Права доступа).

    Внимание! Отмеченная опция Доступен для всех открывает компанию для тех сотрудников, которым назначена такая же роль, как ответственному за компанию.

Поля секций Контактная информация и Реквизиты описаны в статье Добавить контакт и очевидны из названий.

К одной Компании могут быть добавлены несколько Контактов. На вкладке Контакты нажмите Выбрать и укажите контакты, относящиеся к данной компании:


Примечание: при добавлении новой компании может осуществляться проверка на дубликаты. Подробнее об этом читайте в статье Прочее.

Нажмите Сохранить, чтобы добавить компанию и перейти к странице со списком компаний.

Нажмите Сохранить и добавить еще, чтобы добавить компанию и прейти к форме добавления еще одной компании.

Спасибо, помогло! Спасибо :) Не помогло Очень жаль :(
Уточните, пожалуйста, почему:
Это не то, что я ищу
Очень сложно и непонятно

Помогите мне, пожалуйста, улучшить этот ответ. Напишите, какой информации вам не хватает, я постараюсь дополнить.

Ольга Пичужкина

Не нашли ответ на свой вопрос?

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС КОМАНДЕ ПОДДЕРЖКИ24