Каждый персональный контакт в большинстве случаев представляет какую-либо компанию.
В разделе Компании можно просматривать имеющиеся в системе CRM компании, добавлять новые, производить над ними различные операции:
- ближайшие невыполненные дела текущего пользователя
- ближайшие невыполненные дела других пользователей
- дата создания сущности
Красным цветом выделены компании с просроченными делами, за которые вы являетесь ответственным. Количество таких компаний также отображается на панели счетчиков CRM:
Меню действий, просмотр компании, действия, доступные с помощью колонки Дела, идентичны таковым для контактов.
Импорт компаний возможен из файлов CSV и аналогичен импорту контактов.
Экспорт компаний возможен в CSV и в Excel и аналогичен экспорту контактов, за исключением того, что отсутствует возможность экспортировать в Outlook.
Поиск и обработка возможных дублей аналогична таковым для контактов.
По нажатию кнопки Отчёты происходит переход к странице Сводный отчет по компаниям:
Расположение виджетов на странице, работа с ними и настройка аналогичны работе со станицей Аналитические отчеты по сделкам.
