top
Главная страница

Поддержка24

Компании

Рейтинг:

Компания в Битрикс24 - важная часть работы с CRM. Компания содержит подробную информацию об организации - причём неважно, клиент ли это, поставщик или партнёр.

Как работать с компаниями?

Прежде всего компанию необходимо добавить. Почитайте подробнее про создание компании.

Работа с компаниями ведётся на странице CRM - Компании.

В верхней части страницы расположена строка поиска. Вы быстро можете найти нужную компанию по части названия или отфильтровать список.

Подробнее о работе с поиском и фильтром читайте в статье Поиск элементов CRM

Шестерёнка позволяет произвести импорт и экспорт организаций, а так же запустить контроль дубликатов.

Читайте подробнее в статьях Импорт в CRM, Экспорт из CRM и Контроль дубликатов

Список компаний

Список компаний содержит основную информацию - название организации, текущие дела и дату создания.

О тонкостях работы со списками в CRM читайте в статье Списки в CRM

При необходимости вы можете переключиться в режим отчётов.

Мы подготовили целый список готовых отчётов с подробной информацией о работе с компаниями.

Нажмите на любую компанию - откроется её карточка. Здесь представлена подробная информация об организации, а так же её связи с другими элементами CRM.

Подробнее читайте в статье Карточка CRM

Действия с компаниями

С помощью контекстного меню можно выполнить базовые операции - открыть, копировать и удалить компанию. А ещё запланировать дело или создать новый элемент CRM.

Если нужно отредактировать несколько компаний - отметьте их галочками и выберите нужное действие.

Спасибо, помогло! Спасибо :) Не помогло Очень жаль :(
Уточните, пожалуйста, почему:
Это не то, что я ищу
Очень сложно и непонятно

Не нашли ответ на свой вопрос?

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС КОМАНДЕ ПОДДЕРЖКИ24
Создавать обращения в техподдержку могут только пользователи коммерческих тарифов. Пользователи бесплатной версии имеют доступ к множеству обучающих статей и видео, а также записям вебинаров по Битрикс24. Со всеми вопросами по установке, внедрению и доработке вам помогут наши партнеры