Компания в Битрикс24 - важная часть работы с CRM. Компания содержит подробную информацию об организации - причём неважно, клиент ли это, поставщик или партнёр.
Как работать с компаниями?
Работа с компаниями ведётся на странице CRM - Компании.
В верхней части страницы расположена строка поиска. Вы быстро можете найти нужную компанию по части названия или отфильтровать список.
Шестерёнка позволяет произвести импорт и экспорт организаций, а так же запустить контроль дубликатов.
Список компаний
Список компаний содержит основную информацию - название организации, текущие дела и дату создания.
При необходимости вы можете переключиться в режим отчётов.
Мы подготовили целый список готовых отчётов с подробной информацией о работе с компаниями.
Нажмите на любую компанию - откроется её карточка. Здесь представлена подробная информация об организации, а так же её связи с другими элементами CRM.
Действия с компаниями
С помощью контекстного меню можно выполнить базовые операции - открыть, копировать и удалить компанию. А ещё запланировать дело или создать новый элемент CRM.
Если нужно отредактировать несколько компаний - отметьте их галочками и выберите нужное действие.
