Поиск элементов CRM с помощью фильтра

Автор: Ксения Цвет

Последнее обновление: 24 октября 2024 г.

При работе с большим объемом информации в CRM важно быстро находить и фильтровать нужные элементы.

В этой статье вы узнаете:

как найти элемент по номеру телефона,

как найти элемент по имени и электронной почте,

как работает фильтр,

как найти элементы с незаполненным полем,

как использовать поля из контактов и компаний в фильтре сделок.

Поиск работает очень просто — начните вводить запрос в строку поиска, и отфильтрованные данные тут же появятся у вас на экране.

Как найти элемент по номеру телефона

Если мы введём в строку поиска цифры, то CRM найдет элементы по номеру телефона, даже если цифры разбиты разделителями — пробелами, скобками и дефисами.

Для корректного поиска желательно вводить не менее трех цифр.

Как найти контакты без номера телефона

Теперь очень просто найти контакты, в которых сотрудники забыли указать номер телефона клиента. В фильтре нажмите Добавить поле и выберите поле Задан телефон.

Далее выберите значение Да или Нет. Таким образом, вы получите список клиентов без номера телефона.

Как найти элемент по имени и электронной почте

Если мы введём в строку поиска буквы, то фильтр будет искать элементы по имени, фамилии, отчеству клиента или ответственного. Также поиск учитывает и адреса электронной почты.

Вы можете ввести любое количество букв, но фильтр будет искать их в начале слова или как отдельное слово. То есть по запросу «ха» Битрикс24 найдет значения: Харитон, Харламов и Ю Чжэ Ха, но не найдет Кухарин.

Как работает фильтр

Фильтр — более гибкий вариант поиска по конкретным полям.

Если вы не указали значения полей, пустой фильтр по умолчанию покажет все элементы.

Хотите стать первым, кто узнает о важных обновлениях в продукте?
Уроки, обучение, полезные истории, кейсы и эксклюзивные эфиры — все в Telegram-канале для пользователей «Битрикс24 печатает»

Как только вы укажете, что хотите найти например, всех обладателей джипов, фильтр покажет только подходящие элементы.

Фильтр найдет элементы даже по фрагменту значения.

Как найти элементы с незаполненным полем

В Битрикс24 есть возможность фильтровать поля в элементах по признаку заполнено или не заполнено.

Допустим, вы решили привести базу данных в порядок и хотите найти всех клиентов, у которых не заполнено поле фамилия.

Опция работает для всех типов полей, кроме файлов, списков, бронирования ресурсов и различных связей.

У полей, для которых доступен данный фильтр, в правой части находится меню. Нажмите на него и выберите подходящее значение.

После того как выберите одно из значений, CRM выдаст результат поиска.

Как использовать поля из контактов и компаний в фильтре сделок

Сделки можно фильтровать по полям из связанных компаний и контактов. Эта возможность будет полезна, если нужно найти сделки с компаниями определенной сферы деятельности или с контактами, которые создал конкретный сотрудник.

Чтобы выбрать поля из контактов и компаний, нажмите Добавить поле в фильтре сделок. В верхней части окна вы увидите три кнопки, которые включают и выключают поля из элементов CRM. Отметьте нужные элементы, а затем выберите поля, которые хотите добавить в фильтр.

Существует лимит по количеству сделок для поиска и фильтра по полям Контактов и Компаний. Поиск не работает по полям E-mail и телефон. Количество сделок, при котором будет работать поиск, считается по всем воронкам.