Прочитайте готовые ответы
Новые статьи
Поддержка Битрикс24
Регистрация и вход
Тарифы и оплата
Задачи и проекты
Мессенджер
Группы
Календарь
CRM + Интернет-магазин
Диск
Сайты
База знаний
Интернет-магазин (beta)
Складской учет
Почта
CRM
CoPilot — AI в Битрикс24
Битрикс24 КЭДО
Маркетинг
Сквозная аналитика
Центр продаж (beta)
CRM-аналитика (beta)
BI Конструктор
Автоматизация
CRM.Оплата и Доставка
Интеграция 1С и Битрикс24
Компания
Бизнес-процессы
Приложения
Контакт-центр
Моя страница
Телефония
Настройки
Мой тариф
Энтерпрайз
Enterprise HRM
Мобильное приложение
Десктоп-приложение
Общие вопросы
Готовые решения для бизнеса
Битрикс24 в коробке
1С-Битрикс24: Интернет-магазин + CRM
Изменения в статьях (архив)

Поддержка24

Как сменить ответственного в CRM

В любой компании может случиться ситуация, когда нужно передать клиентов другому сотруднику. Например, вы совершили продажу и надо передать клиента в отдел сопровождения.

Процесс передачи элементов уволенного сотрудника несколько отличается. Подробнее читайте в статье Как передать элементы уволенного сотрудника.

У каких элементов может быть ответственный сотрудник

В CRM ответственный сотрудник может быть у лидов, сделок, контактов, компаний, предложений, счетов и CRM-форм.
Сменить ответственного можно у конкретного элемента или сразу у нескольких, такой вариант называется массовой сменой ответственного. Он доступен для всех элементов, кроме CRM-формы.

Для смены ответственных сотрудников у вас должны права на изменение соответствующих элементов. Подробнее можете прочитать в статье Права доступа в CRM.

Как массово сменить ответственного

Если случайно переведете большое количество элементов не на того сотрудника, отменить смену ответственных не получится. Вам придётся вручную находить перенесенные элементы и менять все обратно. Будьте внимательны в этом моменте.

Перейдите в раздел с нужными элементами. Включите отображение Список.

Отметьте галочкой нужные элементы, затем в панели действий выберите Сменить ответственного, укажите сотрудника и нажмите Применить.

Как сменить ответственного у конкретного элемента

Перейдите в карточку элемента. В левой части карточки найдите поле Ответственный.

Наведите на него мышку, затем нажмите Сменить.

Укажите нужного сотрудника, изменения сохранятся автоматически.

Как сменить ответственного у CRM-формы

Перейдите в раздел CRM-формы и нажмите откройте нужную форму.

Зайдите в раздел Другие настройки и смените ответственного.


Спасибо, помогло!
Спасибо :)
Не помогло
Очень жаль :(
Помощь интегратора
Это не то, что я ищу
Написано очень сложно и непонятно
Есть устаревшая информация
Слишком коротко, мне не хватает информации
Мне не нравится, как это работает