top
Главная страница

Поддержка24

Пользовательские поля в аналитических отчетах

Рейтинг:

По умолчанию аналитические отчеты строятся по стандартным полям в CRM. Но что если вы добавили пользовательские поля и хотите получать аналитику и по ним? Всё просто, нужно выполнить пару простых шагов.

Как добавить пользовательское поле в отчёт?

Обратите внимание, что в аналитические отчёты можно добавить только поля типа Число или Целое число.

Перейдите на страницу CRM - Настройки - Настройки форм и отчетов - Аналитические отчеты. Здесь вы увидите список всех элементов СRM и для каждого из них можете указать свои пользовательские поля.

Разверните, например, блок сделки и выберите поля, которые нужны в отчете.

Помимо пользовательских полей, есть возможность выбрать поле, которое можно использовать для расчета итоговой, общей суммы в отчете.

Для чего? По умолчанию система работает таким образом, что суммой сделки считается сумма всех товаров в ней, либо сумма, указанная в поле Сумма сделки. Но, если вы используете другое поле и хотите его применить для расчета итоговой суммы, то укажите это поле (например, сумма доставки) и прибавьте его к сумме товаров, если необходимо.

В этом случае, итоговой суммой сделки будет считаться сумма доставки и прибавленная к ней сумма товаров, которые указаны в сделке.

Выбранное поле будет применено ко всем отчетам, где используется сумма документа.

Важно учесть, что после того, как все поля будут выбраны, необходимо запустить пересчет данных по ссылке "Произвести обновление":

Это необходимо для корректной работы отчётов за прошлые периоды. Если пересчет не будет запущен, то аналитика по выбранным полям начнет собираться с текущей даты. Пересчет данных может занять от нескольких минут до пары часов, в зависимости от объема данных.
Спасибо, помогло! Спасибо :) Не помогло Очень жаль :(
Уточните, пожалуйста, почему:
Это не то, что я ищу
Очень сложно и непонятно

Не нашли ответ на свой вопрос?

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС КОМАНДЕ ПОДДЕРЖКИ24
Создавать обращения в техподдержку могут только пользователи коммерческих тарифов. Пользователи бесплатной версии имеют доступ к множеству обучающих статей и видео, а также записям вебинаров по Битрикс24. Со всеми вопросами по установке, внедрению и доработке вам помогут наши партнеры