Поддержка24

Смена направления нескольких сделок сразу

Рейтинг:

Уверен, что работа с клиентами регулярно преподносит самые неожиданные сюрпризы и повороты. Например, вы уже договорились о десятке сделок по какому-то направлению. Как вдруг оказывается, что теперь сделки будут иметь другое направление. Клиент, конечно, всегда прав, но переделывать все записи в CRM придется не ему, а нам:)

Теперь данная ситуация не вызовет затруднений, ведь можно сменить направление у целой группы сделок одновременно с помощью специальной групповой операции. Не нужно вручную исправлять каждую сделку - а это существенная экономия рабочего времени менеджеров.

Как это сделать?

Все очень и очень легко. Просто перейдите в список сделок по текущему направлению, найдите нужные и выберите команду Перенести в направление. Укажите, куда нужно переносить, и готово!


Как видите, всего за пару кликов мы выполнили работу, на которую обычно уходит значительно больше времени и нервов:)

Обратите внимание, что при переносе сделок из одного направления в другое стадии сделок будут сброшены, как и вся история их изменения в старом направлении.
Спасибо, помогло! Спасибо :) Не помогло Очень жаль :(
Уточните, пожалуйста, почему:
Это не то, что я ищу
Очень сложно и непонятно

Помогите мне, пожалуйста, улучшить этот ответ. Напишите, какой информации вам не хватает, я постараюсь дополнить.

Александр Рабенок

Не нашли ответ на свой вопрос?

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС КОМАНДЕ ПОДДЕРЖКИ24