Групповые действия в CRM позволяют одновременно работать с несколькими элементами: быстро конвертировать лиды в сделки, поменять ответственного в нескольких карточках или запустить рассылку.

Чтобы выполнить групповое действие:

1. Перейдите в режим просмотра Список.
2. Отметьте нужные элементы в CRM.
3. Выберите действие.
4. Чтобы применить действие ко всем элементам списка даже на других страницах, активируйте опцию Для всех.
5. Нажмите Применить.

Виды групповых действий

Удалить. Удаленные элементы не попадают в аналитические отчеты, поэтому удаляйте элементы, только если они были созданы по ошибке. Элементы, которые вы удалили, будут храниться в корзине в течение 30 дней.
Корзина в CRM

Редактировать. Опция позволяет быстро отредактировать несколько элементов.

Измените название лидов и установите новую стадию

Создать рассылку. Рассылку отправляют по e-mail, СМС и как аудио- и инфозвонок. Создают ее в лидах, контактах и компаниях. Через групповые действия можно отправить рассылку для 5000 элементов.
Создание рассылок

Добавить элементы в сегмент. Сегмент — это группа клиентов, объединенная общими признаками: возраст, место жительства, купленные товары. В Битрикс24 сегменты используются для маркетинговых рассылок. Через это действие можно добавить элементы в новый или в существующий сегмент. Создать сегмент можно в лидах, в контактах и в компаниях.
Как создать сегмент клиентов

Добавить задачу. Когда вы ставите задачу для нескольких элементов, создается одна задача, где в поле CRM будут ссылки на выбранные элементы. Битрикс24 добавит задачу в таймлайн каждого элемента как новое дело.
Как создать задачу
Универсальное дело: что это и как с ним работать

Задача для нескольких лидов

Дело в таймлайне лида

Установить стадию. Это действие перенесет элементы из одной стадии в другую. Например, из стадии Новая в Счет на предоплату. Поменять стадию можно в лидах и в сделках.
Стадии в CRM

Перенести в воронку. Воронки продаж (направления в сделках) — это набор стадий в канбане для работы со сделками. С помощью этого действия можно поменять воронку для нескольких сделок одновременно.
Воронки продаж: как в CRM разделить работу по отделам

Назначить ответственного. Используйте это действие, чтобы массово сменить ответственного.
Если после изменений в структуре компании кто-то из сотрудников не видит свои элементы, выделите все элементы этого сотрудника и заново назначьте его ответственным.
Проблемы с доступом после изменения структуры компании

Создать на основании. Опция позволяет cконвертировать выбранные лиды в другие элементы CRM: сделку, контакт и компанию.
Как создать элемент на основании другого элемента

Создать обзвон. Через эту опцию можно создать список контактов. Обзвоните их сразу или запланируйте дело на другое время. В карточке обзвона удобный интерфейс, можно быстро переключаться с одного звонка на следующий.
Обзвон клиентов

Так выглядит карточка со списком клиентов при обзвоне

Сделать доступным для всех. Через это действие можно изменить значение поля Доступен для всех. Это поле влияет на уровень доступа к элементу.
Права доступа в CRM

Обновить данные для отчетов. Используйте это действие, чтобы пересохранить элементы и обновить информацию о них в отчетах CRM. Это может помочь, если в отчетах выводится неправильная информация о суммах или валютах. Обновить данные можно в лидах и в сделках.

Участвует в экспорте. Экспортировать контакты можно, только если в карточке включена настройка Участвует в экспорте контактов. С помощью этого действия можно массово включить или выключить эту настройку.
Как экспортировать данные из CRM

Объединить. С помощью этого действия можно объединить несколько элементов в один. Если в карточках нет конфликтующей информации, то CRM объединит их автоматически. Если одно поле заполнено разными данными, то отметьте нужное галочкой, и оно останется в основной карточке.
Как объединить контакты и компании
Объединение лидов и сделок

Добавить в список исключений. Если сделка или лид нецелевые, добавьте их в список исключений. Благодаря этому CRM не будет создавать новые элементы на основе этих данных.
Список исключений

Добавить наблюдателей. Используйте действие, чтобы добавить наблюдателей сразу в несколько элементов CRM.
Наблюдатели в CRM: как дать коллегам доступ к сделке и создать чат для обсуждения

Запустить роботов повторно. Если нужно, чтобы роботы сработали еще раз сразу в нескольких элементах, используйте эту опцию. Роботы будут запущены только на тех стадиях, на которых сейчас находятся элементы.
Роботы в CRM

В смарт-процессах доступные действия зависят от исходных данных, например, возможность переноса элементов между воронками есть там, где созданы воронки.

Рекомендуем прочитать:

• Автоматическое объединение дубликатов в CRM