В новом конструкторе бизнес-процессов триггер — это первый шаг любого процесса. Он следит за событием и запускает цепочку действий, когда событие произошло.

Триггеры группы Продажи и CRM помогают реагировать на изменения в CRM в нужный момент. Например, менеджер обновил стадию сделки — Битрикс24 автоматически создает задачу юристу. Сменился ответственный — новый менеджер сразу получает уведомление. Если автоматический триггер не подходит, процесс можно запустить вручную прямо из карточки элемента.

О нодах-действиях группы Продажи и CRM читайте в статье Как работать с нодами-действиями группы Продажи и CRM.

Триггеры на изменение полей

Триггеры этой группы следят за изменениями в карточках CRM и запускают процесс, когда нужное поле обновилось. Не нужно вручную проверять каждую карточку — триггер сработает сам, как только данные изменились.

Изменена сделка. Триггер запускает процесс, когда в карточке сделки изменилось нужное поле — стадия, сумма, ответственный или другие.

Например, компания продает программное обеспечение с длинным циклом согласования. Когда менеджер переводит сделку в стадию Договор на подписании, юрист должен проверить договор. В процессе настроен триггер Изменена сделка — он следит за полем Стадия. Как только значение меняется, нода Задача создает задачу юристу, а нода Уведомления пользователя отправляет ему уведомление со ссылкой на сделку.

Договор уходит на проверку сразу, без звонков и напоминаний от менеджера.

Изменен контакт. Триггер запускает процесс, когда в карточке контакта изменилось нужное поле — телефон, email, должность или другие.

Например, юридическая фирма ведет рассылку клиентам — отправляет новости законодательства и напоминания о продлении договоров. Когда клиент сообщает новый e-mail и менеджер обновляет поле E-mail в карточке контакта, срабатывает триггер Изменен контакт — нода Уведомления пользователя сообщает менеджеру, что e-mail изменился, и напоминает обновить список рассылки.

Менеджер видит уведомление сразу и вносит изменения — письма доходят до клиента без задержки.

Изменена компания. Триггер запускает процесс, когда в карточке компании изменилось нужное поле — отрасль, количество сотрудников, адрес или другие.

Например, страховая компания работает с корпоративными клиентами и привязывает стоимость пакета к числу сотрудников. Когда клиент вырос с 50 до 100 человек и менеджер обновляет поле Число сотрудников в карточке компании, срабатывает триггер Изменена компания — нода Уведомления пользователя оповещает менеджера, а нода Задача ставит ему задачу пересмотреть условия и связаться с клиентом.

Менеджер узнает об изменении сразу и успевает предложить новые условия вовремя.

Изменен лид. Триггер запускает процесс, когда в карточке лида изменилось нужное поле — источник, стадия, бюджет или другие.

Например, агентство недвижимости собирает лиды с разных площадок. Когда менеджер уточняет у клиента, откуда тот узнал об агентстве, и заполняет поле Источник значением Рекомендация, срабатывает триггер Изменен лид — нода Уведомления пользователя отправляет менеджеру уведомление с напоминанием — уточнить, кто порекомендовал агентство, и записать это в CRM. Нода Лид меняет стадию на Квалификация.

Данные о рекомендациях всегда собраны — агентство понимает, кто приводит новых клиентов.

Изменено предложение. Триггер запускает процесс, когда в карточке предложения изменилось нужное поле — статус, сумма, срок действия или другие.

Например, компания отправляет клиентам коммерческие предложения. Когда менеджер переводит статус предложения в Отклонено, срабатывает триггер Изменено предложение — нода Уведомить руководство оповещает руководителя, а нода Задача ставит менеджеру задачу выяснить причину отказа.

Руководитель сразу видит, что предложение отклонено, и может подключиться.

Изменен смарт-процесс. Триггер запускает процесс, когда в карточке смарт-процесса изменилось нужное поле.

Смарт-процесс — это настраиваемый тип элемента CRM, который компания создает под свои задачи: заявки на закупку, договоры, рекламации и другое. Поля зависят от настроек конкретного смарт-процесса.

Например, производственная компания ведет в Битрикс24 смарт-процесс Заявка на закупку. Когда финансовый директор согласовывает заявку и меняет поле Статус согласования на Одобрено, срабатывает триггер Изменен смарт-процесс — нода Задача создает задачу менеджеру по закупкам, а нода Уведомления пользователя отправляет ему уведомление.

Менеджер по закупкам получает задачу сразу после того, как заявка получает статус Одобрено.

Изменен заказ. Триггер запускает процесс, когда в карточке заказа изменилось нужное поле — статус, способ доставки, комментарий или другие поля.

Например, интернет-магазин работает с заказами через Битрикс24. Когда менеджер склада меняет статус заказа на Собран, срабатывает триггер Изменен заказ — нода Уведомления пользователя отправляет курьерской службе адрес и время доставки.

Курьер получает задание без звонков от менеджера — заказ уходит в доставку сам.

Отследить изменение ответственного в элементе

Триггер запускает процесс, когда в элементе CRM меняется ответственный сотрудник.

Например, в отделе продаж крупной компании менеджеры периодически уходят в отпуск или переходят в другой отдел. Когда руководитель меняет ответственного в сделке, срабатывает триггер Отследить изменение ответственного в элементе — нода Уведомления пользователя отправляет новому менеджеру уведомление со ссылкой на сделку, а нода Добавить участников в групповой чат добавляет его в чат с клиентом.

Новый менеджер сразу видит переписку и знает, на каком этапе сделка.

Триггеры ручного запуска

Триггеры ручного запуска позволяют запустить бизнес-процесс прямо из карточки элемента — без ожидания события.

В группе Продажи и CRM есть нескольно триггеров ручного запуска:

• Ручной запуск из сделки,
• Ручной запуск из контакта,
• Ручной запуск из компании,
• Ручной запуск из лида,
• Ручной запуск из предложения,
• Ручной запуск из смарт-процесса,
• Ручной запуск из заказа,
• Ручной запуск из счета.

Логика у всех триггеров одинаковая: менеджер запускает процесс вручную, когда нужно. Рассмотрим примеры:

• Клиент написал в чат и попросил выслать закрывающие документы по сделке. В карточке ничего не менялось — автоматический триггер не сработает. Менеджер открывает карточку сделки и запускает процесс вручную: нода Задача ставит задачу бухгалтеру на подготовку документов, а нода Уведомления пользователя сообщает ему об этом.
• Клиент попросил выслать коммерческое предложение. Менеджер открывает карточку предложения и запускает процесс вручную: нода Отправить письмо формирует письмо и отправляет его клиенту.