Группа нод «Управление клиентской базой» автоматизирует работу с контактами и компаниями: процесс сам реагирует на появление нового клиента и не дает базе засоряться повторными обращениями.

Создан контакт

Триггер запускает процесс при создании контакта, например:

• Клиент оставил заявку на сайте, и в CRM создался новый контакт. Триггер срабатывает, и нода «Уведомить сотрудника» сообщает менеджеру о новом клиенте — он сразу берет его в работу.
• Менеджер по продажам познакомился с представителем компании на выставке и добавил его контакт в CRM. Триггер срабатывает и нода «Отправить письмо» автоматически формирует и отправляет коммерческое предложение на основании данных, которые менеджер заполнил в карточке контакта. Клиент получает персональное предложение, менеджер не тратит время на ручную отправку.

Создана компания

Триггер запускает процесс при создании компании, например:

• Менеджер создал карточку новой компании-партнера. Триггер срабатывает, и действие «Отправить письмо» отправляет приветственное письмо с презентацией услуг.
• Менеджер провел переговоры и создал карточку новой компании. Триггер срабатывает и действие «Создать задачу» автоматически ставит поручение — отправить коммерческое предложение в течение двух дней. Менеджер не забывает про новый контакт.

Добавить клиента в стоп-лист

Действие вносит номер телефона или email клиента в стоп-лист — CRM больше не создает по ним лиды и сделки автоматически. Нода работает в бизнес-процессах любых элементов CRM: лидов, сделок, контактов и других.

Например, менеджер закрыл сделку со статусом «Спам» — клиент был не целевым. Когда сделка переходит в нужную стадию, нода автоматически добавляет контакт в стоп-лист. При следующем обращении с этого номера или почты новый лид не создается.

Компания

Универсальная нода для работы с компаниями в CRM. Откройте ноду и на вкладке Основное нажмите на окно Правила. В настройках выберите тип Действие и в списке укажите, что нужно сделать с компанией:

• создать компанию,
• запланировать дело,
• изменить компанию,
• изменить наблюдателей,
• изменить ответственного,
• изменить реквизиты,
• создать документ,
• добавить комментарий,
• удалить компанию.

Создать компанию — сформировать новую карточку компании в процессе. Например, сделка перешла в стадию «Договор подписан». Процесс автоматически создает карточку компании на основании данных из сделки. Менеджер не заполняет карточку вручную.

Запланировать дело — поставить звонок, встречу или письмо, привязанные к компании. Например, переговоры завершились, но решение ещё не принято. Процесс автоматически планирует дело «Перезвонить» на ответственного менеджера. Сотрудник видит напоминание и не упускает контакт.

Изменить компанию — обновить данные в карточке компании. Например, компания переехала в другой город. Процесс автоматически обновляет адрес в карточке. Менеджер не редактирует данные вручную.

Изменить наблюдателей — добавить или убрать сотрудников, которые следят за компанией. Например, сумма сделки превышает установленный порог. Процесс автоматически добавляет руководителя в наблюдатели, чтобы он видел ход работы с крупным клиентом.

Изменить ответственного — назначить другого сотрудника ответственным за компанию. Например, менеджер, который вел клиента, уходит в отпуск. Процесс автоматически меняет ответственного в карточке компании на его коллегу, чтобы работа с клиентом не остановилась.

Изменить реквизиты — обновить банковские или юридические данные компании. Например, компания сменила расчетный счет. Процесс автоматически обновляет реквизиты в карточке. Документы формируются с актуальными данными.

Создать документ — сформировать документ по шаблону и прикрепить к карточке компании. Например, сделка перешла в стадию «Договор подписан». Процесс автоматически создает договор по шаблону. Менеджер сразу может отправить его клиенту.

Добавить комментарий — оставить заметку в карточке компании. Например, менеджер провел переговоры и зафиксировал договоренности. Процесс добавляет комментарий с итогами в карточку, чтобы вся история осталась в одном месте.

Удалить компанию — связанные сделки, контакты и задачи не удаляются вместе с компанией — они просто теряют с ней связь. Например, карточка компании оказалась дублем. Процесс автоматически удаляет ее при выполнении заданного условия. Менеджер не чистит базу вручную.