Ноды группы Продажи и CRM работают с элементами CRM — лидами, сделками, компаниями, контактами, коммерческими предложениями, счетами и смарт-процессами.

С их помощью бизнес-процесс сам создает и обновляет карточки CRM, ставит дела, передает данные между связанными элементами, а у некоторых нод — назначает ответственных и наблюдателей. Менеджеру не нужно вручную переносить данные между карточками, обновлять статусы или ставить себе напоминания.

В новом конструкторе бизнес-процессов такие ноды называются действиями. Они выполняются после того, как процесс запустила нода-триггер — например, заполнение формы на сайте или ручной запуск из карточки.

О нодах-триггерах, которые запускают процесс при изменении полей в CRM или при ручном запуске из карточки, читайте в статье
Как работать с нодами-триггерами группы Продажи и CRM.

Нода Лид

Нода работает с лидами внутри бизнес-процесса. Доступные действия:

• Создать лид — создает новый лид и заполняет его данными из процесса.
• Запланировать дело — создает дело и привязывает его к лиду. Например, звонок клиенту, встречу или подготовку документов.
• Изменить лид — обновляет данные в карточке лида. Например, статус, источник или приоритет.
• Изменить связанную компанию — обновляет данные связанной компании. Например, название, реквизиты или сферу деятельности.
• Изменить связанный контакт — обновляет данные связанного контакта. Например, телефон, должность или адрес электронной почты.

Рассмотрим примеры:

• Магазин размещает на сайте форму для заявок. В процессе настроен триггер Отследить заполнение CRM-формы. Когда клиент заполняет форму, выполняется правило Запланировать дело — Битрикс24 сразу ставит в таймлайн лида дело: позвонить клиенту в течение часа. Менеджеру не нужно вручную ставить дело после каждой новой заявки.


• В процессе настроен триггер Отследить заполнение CRM-формы. Когда клиент заполняет форму, выполняется правило Изменить лид — Битрикс24 заполняет поле Источник значением Сайт и проставляет приоритет Высокий. Менеджер открывает лид и сразу видит, откуда пришел клиент, без ручного заполнения полей.

Нода Сделка

Нода работает со сделками внутри бизнес-процесса. Доступные действия:

• Создать сделку — создает новую сделку и заполняет ее данными из процесса.
• Запланировать дело — создает дело по сделке. Например, звонок клиенту, встречу или подготовку документов.
• Изменить сделку — обновляет данные в карточке сделки, например, стадию.
• Изменить ответственного — назначает нового ответственного за сделку.
• Изменить наблюдателей — добавляет, заменяет или удаляет наблюдателей сделки.

Рассмотрим примеры:

• В компании сделки на стадии Переговоры забирает старший менеджер — он детально уточняет условия и лично общается с клиентом. В процессе настроен триггер Изменено поле сделки. Когда сделка переходит на стадию Переговоры, выполняется правило Изменить ответственного — Битрикс24 переназначает сделку старшему менеджеру.


• Клиент оплачивает счет, привязанный к сделке. В процессе настроен триггер Отследить оплату счета. Выполняется правило Изменить сделку — Битрикс24 переводит сделку на стадию Оплачено. Менеджеру не нужно вручную искать сделку и двигать ее по воронке после поступления оплаты.

Нода Компания

Нода работает с компаниями внутри бизнес-процесса. Доступные действия:

• Создать компанию — создает новую карточку компании и заполняет ее данными из процесса.
• Запланировать дело — создает дело, связанное с компанией: звонок, встречу или отправку документов.
• Изменить компанию — обновляет поля компании: например, реквизиты, статус клиента или сферу деятельности.
• Изменить наблюдателей — добавляет, заменяет или удаляет наблюдателей в карточке компании.
• Изменить ответственного — назначает нового ответственного за компанию.

Рассмотрим примеры:

• Компания работает с клиентом на условиях тестового периода. В процессе настроен триггер Отследить оплату счета. Когда клиент впервые оплачивает счет, выполняется правило Изменить компанию — Битрикс24 меняет статус компании с На тестовом периоде на Действующий клиент. Сотрудники сразу видят, что сотрудничество перешло на коммерческую основу, без ручной проверки оплат.


• Компания-клиент увеличила объем закупок и переходит в сегмент ключевых клиентов. Руководитель отдела продаж вручную запускает процесс из карточки компании — в процессе настроен триггер Ручной запуск из компании. Выполняются правила Изменить ответственного и Изменить наблюдателей — Битрикс24 назначает ответственным менеджера по ключевым клиентам, а прежнего добавляет в наблюдатели, чтобы он передал контекст и подстраховал на первое время.

Нода Контакт

Нода работает с контактами внутри бизнес-процесса. Доступные действия:

• Создание нового контакта — создает новую карточку контакта и заполняет ее данными из процесса.
• Запланировать дело — создает дело, связанное с контактом: звонок, встречу или отправку письма.
• Изменить контакт — обновляет поля контакта: телефон, адрес электронной почты, должность, статус взаимодействия и другие данные.
• Изменить связанную компанию — изменяет данные в полях компании, привязанной к контакту.
• Изменить наблюдателей — добавляет, заменяет или удаляет наблюдателей в карточке контакта.

Рассмотрим примеры:

• Клиент заполняет форму на сайте и оставляет заявку. В процессе настроен триггер Отследить заполнение CRM-формы. Выполняется правило Запланировать дело — Битрикс24 ставит в таймлайн контакта дело: перезвонить клиенту в течение часа. Менеджер сразу видит, кому нужно позвонить, и не упускает новый контакт.


• Клиент звонит в компанию после долгого перерыва в общении. В процессе настроен триггер Отследить входящий звонок. Когда звонок завершается, выполняется правило Запланировать дело — Битрикс24 создает в карточке контакта дело: подготовить обновленное предложение и связаться с клиентом на следующий день. Менеджеру не нужно фиксировать договоренности вручную или ставить себе напоминание после разговора.

Нода Предложение

Нода работает с коммерческими предложениями внутри бизнес-процесса. Доступные действия:

• Создать предложение — создает новую карточку предложения и заполняет ее данными из процесса.
• Запланировать дело — создает дело, привязанное к предложению: звонок, встречу или отправку документов.
• Изменить предложение — изменяет поля предложения: статус, ответственного, комментарии и другие данные.
• Изменить связанную компанию — изменяет данные компании, привязанной к предложению.
• Изменить связанный контакт — изменяет данные контакта, привязанного к предложению.

Рассмотрим примеры:

• Во время переговоров клиент заинтересовался услугой и попросил подготовить коммерческое предложение с условиями сотрудничества. Менеджер вручную запускает процесс из карточки сделки — в процессе настроен триггер Ручной запуск из сделки. Выполняется правило Создать предложение — Битрикс24 создает предложение и заполняет его данными сделки.

  После этого выполняется действие Отправить письмо клиенту — Битрикс24 сразу отправляет клиенту письмо со ссылкой на готовое предложение. Менеджеру не нужно вручную переносить информацию о клиенте, товарах и стоимости и отдельно писать клиенту: предложение готовится и уходит на согласование одним запуском процесса.

• Менеджер обсудил с клиентом условия по телефону, и тот согласился на предложенные условия. Менеджер вручную запускает процесс из карточки предложения — в процессе настроен триггер Ручной запуск из предложения. Выполняется правило Изменить предложение — Битрикс24 меняет статус предложения на Согласовано. Менеджер сразу видит в карточке, что условия утверждены, и переходит к подготовке счета.

Нода Счет

Нода работает со счетами внутри бизнес-процесса. Доступные действия:

• Создать счет — создает новую карточку счета и заполняет ее данными из процесса.
• Запланировать дело — создает дело, привязанное к счету.
• Изменить счет — изменяет значения в полях счета: статус, комментарий, ответственного и другие данные.
• Изменить связанную компанию — изменяет данные в полях компании, привязанной к счету.
• Изменить связанный контакт — изменяет данные в полях контакта, привязанного к счету.

Рассмотрим примеры:

• Компания согласовала условия сотрудничества с клиентом и отправила договор на подписание. В процессе настроен триггер Отследить факт подписания второй стороной. Когда клиент подписывает договор, выполняется правило Создать счет — Битрикс24 формирует счет. Менеджеру не нужно вручную оформлять счет после каждого подписанного договора.


• Бухгалтер вручную запускает процесс из карточки просроченного счета, который клиент так и не оплатил — в процессе настроен триггер Ручной запуск из счета. Выполняется правило Изменить счет — Битрикс24 меняет статус счета на Отменен. Бухгалтер сразу видит в карточке, что счет закрыт как неоплаченный.

Нода Смарт-процесс

Нода работает с элементами смарт-процессов внутри бизнес-процесса.

Смарт-процесс — отдельный тип карточек в CRM: его заводят, когда стандартных элементов CRM недостаточно — например, для договоров, закупок или заявок на оборудование. Доступные действия:

• Создать элемент смарт-процесса — создает новый элемент смарт-процесса и заполняет его данными из процесса.
• Запланировать дело — создает дело, привязанное к карточке смарт-процесса.
• Изменить элемент смарт-процесса — находит элемент по фильтру полей и изменяет в нем значения.
• Изменить привязанный элемент — заменяет или удаляет связь элемента смарт-процесса с элементом CRM, например со сделкой.
• Изменить связанную компанию — изменяет данные компании, связанной с элементом смарт-процесса.

Рассмотрим примеры:

• Компания ведет договоры в отдельном смарт-процессе Договоры. Менеджер договорился с клиентом об условиях и создал карточку нового договора, а затем вручную запускает процесс из этой карточки — в процессе настроен триггер Ручной запуск из смарт-процесса. Выполняется правило Запланировать дело — Битрикс24 ставит в таймлайн договора дело для юриста: проверить реквизиты, подготовить текст и отправить его на согласование. Юрист сразу видит, что нужно сделать, а менеджеру не нужно отдельно писать ему в чат.


• Компания ведет учет договоров отдельным смарт-процессом. Когда у компании-клиента истекает старый договор и заключается новый, сотрудник вручную запускает процесс из карточки компании — в процессе настроен триггер Ручной запуск из компании. Выполняется правило Изменить элемент смарт-процесса с фильтром по этой компании и статусу Действующий — Битрикс24 находит этот договор и переводит его статус на Истек. Сотруднику не нужно вручную искать договор среди остальных карточек смарт-процесса.

Запись события в CRM

Нода добавляет запись в таймлайн элемента CRM, в котором запущен процесс. Это удобно, когда процесс автоматически выполняет действие — например, меняет ответственного или стадию — и нужно зафиксировать не только сам факт изменения, но и контекст: почему это произошло.

Например, в компании сделки на стадии Переговоры забирает старший менеджер. В процессе настроен триггер Изменено поле сделки. Когда сделка переходит на эту стадию, выполняется действие Запись события в CRM — Битрикс24 добавляет в таймлайн запись: «Сделка передана старшему менеджеру для переговоров». Руководитель видит не просто факт смены ответственного, а контекст — почему это произошло.