В группе нод «Оплата товаров и услуг» собраны действия и триггеры для автоматизации расчетов с клиентами. Действия создают счета и ссылки на оплату, триггеры реагируют на изменения в заказах и счетах — и запускают процесс в нужный момент.

Ноды помогают избавиться от рутины со счетами: действия сами формируют счет и ссылку на оплату, а триггеры отслеживают, оплатил ли клиент, и запускают процесс — например, переводят сделку на нужную стадию или ставят задачу сотруднику. Менеджеру не нужно вручную создавать документы и напоминать себе проверить оплату.

Создать ссылку на оплату

Действие создает ссылку для онлайн-оплаты и передает ее другим нодам в процессе — например, «Отправить письмо». По ссылке клиент видит выбранные товары или услуги и может сразу оплатить.

Например, сделка перешла в стадию «Ждет оплаты». Нода создает ссылку на оплату и передает ее ноде «Отправить письмо» — клиент получает письмо со ссылкой. Следующая нода «Уведомить сотрудника» напоминает менеджеру проконтролировать оплату. Менеджер не теряет сделку из виду.

Провести автоплатеж

Действие автоматически списывает деньги с карты клиента, если при оформлении заказа в интернет-магазине он дал согласие на автоплатеж.

Например, клиент оформил заказ в интернет-магазине доставки готовой еды и привязал карту для автоплатежа. Когда заказ переходит в стадию «Ожидает оплаты», действие автоматически списывает сумму с карты, а нода «Отправить СМС» уведомляет клиента об успешной оплате. Компания получает оплату без участия менеджера.

Счет

Универсальная нода для работы со счетами. В настройках укажите, что нужно сделать со счетом:

• создать счет,
• запланировать дело,
• изменить счет,
• изменить связанную компанию,
• изменить связанный контакт,
• изменить наблюдателей,
• изменить ответственного,
• изменить реквизиты,
• сменить стадию,
• создать документ,
• добавить комментарий,
• добавить товарную позицию,
• удалить товарные позиции,
• удалить счет.

Создать счет — сформировать новый счет в процессе. Например, сделка перешла в стадию «Согласование». Битрикс24 автоматически создает счет на основании данных сделки — товары, сумма и реквизиты. Менеджер ничего не заполняет вручную.

Запланировать дело — поставить звонок, встречу или письмо, привязанные к счету, чтобы не забыть связаться с клиентом. Например, счет отправлен клиенту, но оплата не поступила через два дня. Процесс автоматически планирует дело «Позвонить клиенту» на менеджера. Сотрудник видит напоминание в календаре и не забывает уточнить статус оплаты.

Изменить счет — обновить параметры счета: сумму, срок оплаты или другие поля. Например, в сделке изменилась итоговая сумма заказа. Процесс автоматически обновляет сумму в связанном счете. Клиент получает документ с актуальными цифрами.

Изменить связанную компанию — привязать счет к другой компании. Например, выяснилось, что счет нужно выставить не филиалу, а головной организации. Процесс меняет связанную компанию в счете, и документ автоматически подтягивает актуальные реквизиты.

Изменить связанный контакт — привязать счет к другому контакту. Например, переговоры со стороны клиента теперь ведет другой сотрудник. Процесс меняет связанный контакт в счете, чтобы уведомления уходили нужному человеку.

Изменить наблюдателей — добавить или убрать сотрудников, которые следят за счетом. Например, сумма счета превышает установленный порог. Процесс автоматически добавляет руководителя в наблюдатели, чтобы он видел ход оплаты крупной сделки.

Изменить ответственного — назначить другого сотрудника ответственным за счет. Например, менеджер, который вел сделку, уходит в отпуск. Процесс автоматически меняет ответственного в счете на его коллегу, чтобы работа с клиентом не остановилась.

Изменить реквизиты — обновить банковские или юридические данные в счете. Например, компания сменила расчетный счет. Процесс автоматически подставляет новые реквизиты во все счета, которые создаются после этой даты.

Сменить стадию — перевести счет на нужный этап. Например, клиент оплатил счет через терминал. Процесс автоматически переводит счет в стадию «Оплачен», и менеджеру не нужно делать это вручную.

Создать документ — сформировать документ по счету на основе шаблона. Например, счет перешел в стадию «Согласовано». Процесс автоматически создает документ по шаблону и прикрепляет его к счету — менеджер сразу может отправить его клиенту.

Добавить комментарий — оставить заметку в счете. Например, оплата не поступила в срок. Процесс добавляет в счет комментарий с датой и причиной задержки, чтобы вся история осталась в одном месте.

Добавить товарную позицию — включить в счет товар или услугу. Например, к заказу добавили дополнительную услугу уже после создания счета. Процесс автоматически добавляет ее в список товарных позиций, и менеджеру не нужно переделывать документ вручную.

Удалить товарные позиции — убрать товар или услугу из счета. Например, клиент отказался от одной из позиций заказа. Процесс автоматически удаляет ее из счета, и сумма пересчитывается.

Удалить счет — убрать документ, если он больше не нужен. Например, менеджер создал счет по ошибке или клиент отменил сделку. Процесс автоматически удаляет ненужный счет, чтобы он не занимал место в списке и не путал сотрудников.

Отследить оплату счета

Триггер запускает процесс, когда статус счета меняется на «Оплачен».

Например, клиент оплатил счет за услугу. Триггер срабатывает и запускает действие — сделка переходит в стадию «Сборка товара». Комплектовщик сразу видит, что оплата прошла, и приступает к отправке товара.

Когда клиент оплатил счет за аренду помещения, триггер фиксирует оплату и запускает процесс: действие переводит сделку в стадию «Бронирование подтверждено». Следующее действие по цепочке ставит менеджеру задачу отправить клиенту подтверждения оплаты и детали.

Отследить оплату заказа

Триггер запускает процесс, когда клиент оплачивает заказ через терминал.

Например, клиент оплатил товар на кассе. Триггер срабатывает и автоматически переводит сделку в стадию «Выдача товара». Менеджер не переключает стадию вручную — процесс делает это за него.

Или после оплаты через терминал нужно отправить клиенту чек. Триггер срабатывает и нода «Отправить СМС» отправляет клиенту ссылку на электронный чек. Клиент получает документ сразу после оплаты.

Отследить отмену заказа

Триггер запускает процесс после того, как заказ отменен.

Например, клиент отменил заказ в интернет-магазине. Триггер срабатывает и действие «Уведомить сотрудника» отправляет менеджеру задачу — связаться с клиентом и выяснить причину. Менеджер реагирует вовремя и не теряет клиента.

Если клиент оформил заказ, но не оплатил его вовремя, заказ автоматически отменяется. Триггер срабатывает и нода «Отправить письмо» уведомляет клиента об отмене.

Создан заказ

Триггер запускает процесс в момент, когда в CRM создается новый заказ.

Например, клиент оформил заказ на сайте. Триггер срабатывает и действие «Отправить письмо» автоматически отправляет клиенту подтверждение с деталями заказа. Клиент видит, что заказ принят.

Или новый заказ нужно передать конкретному менеджеру — нода «Уведомить сотрудника» сообщает ответственному о заказе. Менеджер сразу берет его в работу.

Создан счет

Триггер запускает процесс в момент, когда в CRM создается новый счет.

Например, менеджер создал счет для клиента. Триггер срабатывает и нода «Отправить письмо» автоматически отправляет клиенту счет с реквизитами для оплаты. Менеджер не отправляет счет вручную.

Или новый счет нужно согласовать с руководителем. Триггер срабатывает и нода «Уведомить сотрудника» отправляет руководителю задачу — проверить и подтвердить счет. Согласование запускается без напоминаний.

Изменено поле заказа

Триггер запускает процесс, когда в заказе изменяется значение выбранного поля.

Например, менеджер изменил адрес доставки в заказе. Триггер срабатывает и следующее в цепочке действие «Уведомить сотрудника» отправляет курьеру обновленный адрес. Курьер узнает об изменении без звонков от менеджера.

Если в заказе изменился статус оплаты, триггер срабатывает и следующая нода переводит сделку на нужную стадию. Менеджер не отслеживает изменения в каждом заказе вручную.

Изменено поле счета

Триггер запускает процесс, когда в счете изменяется значение выбранного поля.

Например, бухгалтер изменил сумму в счете. Триггер срабатывает и нода «Отправить письмо» автоматически отправляет клиенту обновленный счет. Клиент получает актуальный документ без напоминаний.

Или в счете изменился срок оплаты. Триггер срабатывает и нода «Отправить СМС» уведомляет клиента о новом сроке. Менеджер не обзванивает клиентов вручную.

Ручной запуск из счета

Триггер срабатывает, когда менеджер вручную запускает процесс в карточке счета.

Например, менеджер запустил процесс отправки счета клиенту. На это событие реагирует триггер «Ручной запуск из счета» и запускает параллельный процесс — нода «Уведомить руководство» отправляет напоминание: проверить оплату через три дня.

Или менеджер запустил процесс согласования счета. Триггер срабатывает и параллельно запускает процесс, который создает задачу бухгалтеру для подготовки реквизитов. Два процесса идут одновременно без лишних действий менеджера.