Сделка — финальный этап работы с клиентом. На этом этапе вы договариваетесь о конкретном товаре, выставляете счёт и оформляете доставку. В Битрикс24 есть несколько способов, как можно быстро создать сделку, подробнее в этой статье.
Добавить сделку можно на странице CRM > Сделки > Создать.
В представлениях Канбан и Дела вы можете создать быструю сделку сразу в нужной стадии, нажмите на +.
Сделку можно создать на основании лида. Выберите одну из опций в правом верхнем углу.
Создайте сделку из карточки контакта или компании. Откройте карточку элемента, перейдите во вкладку Сделки и нажмите на кнопку Сделка. Далее выберите воронку.
Вы также можете добавить сделку на основании торгового предложения. Для этого откройте меню действий во вкладке Предложения. Выберите Создать на основании > Сделку.
Ещё сделки можно получить из CRM-формы, интернет-магазина и импортировать.
Форма создания
В блоке О сделке укажите название сделки, выберите контакт или компанию.
В блоке Дополнительно укажите тип и источник сделки. Выберите ответственного и оставьте комментарий, если требуется.
В блоке Товары выберите товар или услугу, которые выбрал клиент. Если покупатель постоянный и совершает одинаковую покупку раз в месяц, то можно сделать сделку регулярной. Сохраните карточку сделки.
Чтобы создать сделку, откройте мобильное приложение Битрикс24, нажмите Еще > CRM > +.
Нажмите Сделка и откроется карточка создания сделки. Во вкладке Детали укажите название сделки и выберите контакт или компанию в поле Клиент. Здесь же можно добавить товар.
Создать сделку можно из лида и предложения. Отройте карточку элемента, для которого вы хотите создать сделку, нажмите на + > Создать на основании > Сделку.
