Главная страница

Поддержка24

Регулярные сделки

Рейтинг:
Данный функционал появится на всех Битрикс24 в самое ближайшее время:)

Согласитесь, достаточно часто с клиентами совершаются не разовые, а постоянно повторяющиеся сделки. Например, мы целый год будем еженедельно поставлять воду в офис компании "Ручеек". Неужели менеджеру каждую неделю заново заводить сделку? Это займет уйму времени. А через какое-то время он скорее всего забудет это сделать и ценный постоянный клиент будет упущен!

Чтобы такого не произошло, заведите регулярные сделки. Они будут создаваться автоматически, так что потери прибыли по невнимательности менеджера можно оставить в прошлом!


Как это сделать?

Перейдите к созданию новой сделки и выберите опцию Сделать сделку регулярной.

Далее нужно произвести настройку:

В первую очередь определите Повторяемость:

  • если мы укажем вариант повторять, то задача будет создаваться постоянно в зависимости от выбранной опции из списка;
  • при выборе опции создать задачу за сделка будет повторена еще один раз в ту дату, что мы укажем.

Далее нам нужно выбрать сколько раз будет повторяться создание сделки.

Это есть смысл делать, если мы выбрали первый вариант для повторяемости.

Есть 3 варианта:

  • сделка может создаваться неограниченное число раз;
  • мы можем ограничить ее по дате - сделка будет создаваться вновь и вновь, пока не настанет указанная дата;
  • мы указываем точное количество будущих сделок.

Здесь же вы можете определить Направление создаваемых сделок.

Могу ли я потом создать сделку вручную?

Да, конечно. По этим настройкам создается шаблон и создать по этому шаблону сделку можно будет в любой момент.

Где найти все регулярные сделки?

Перейдите в раздел Сделки в CRM и выберите пункт Постоянные в меню наверху страницы.

Именно здесь вы и можете вручную создать регулярную сделку.


Уверен, вы найдете эту опцию очень полезной, ведь она значительно упростит работу с вашими постоянными клиентами:)


Спасибо, помогло! Спасибо :) Не помогло Очень жаль :(
Уточните, пожалуйста, почему:
Это не то, что я ищу
Очень сложно и непонятно

Помогите мне, пожалуйста, улучшить этот ответ. Напишите, какой информации вам не хватает, я постараюсь дополнить.

Александр Рабенок

Не нашли ответ на свой вопрос?

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС КОМАНДЕ ПОДДЕРЖКИ24