Поддержка24

Как быстро создать элемент и настроить свои поля в Канбане

В Битрикс24 CRM можно быстро создать элемент. Вам не нужно открывать полную форму создания и заполнять все поля. Это удобно, когда ваш клиент торопиться, а вам нужно сохранить его Ф.И.О. и телефон. Остальную информацию можно узнать по телефону или на второй встрече. Вы также можете настроить, какие поля выводить в форме быстрого создания, а какие — после сохранения карточки.

Элементы можно создавать сразу в канбане. Для этого нажмите Быстрый лид. Здесь вы можете указать название лида, а также добавить контакт или компанию.

Готово. Лид создан и вы можете продолжить общение с клиентом.


Как настроить поля для формы быстрого создания


Так как при первом общении с клиентом вам может понадобиться чуть больше информации, чем контактные данные давайте настроим какие поля будут в карточке, когда мы создаем элемент. В самой карточке нажмите Выбрать поле > Настройка полей для быстрой формы создания.

Выберите поля, которые будут в карточке лида при заполнении информации. Кроме системных полей, также доступны и пользовательские поля. Добавим поля Источник и Наблюдатель. Наблюдатель нам нужен, чтобы продолжить работу с клиентом, если ответственный заболеет или уйдет в отпуск.

Подробнее читайте в статье Пользовательские поля в CRM.

Форма готова для использования.


Как настроить поля для просмотра


Так как не всегда нам нужно видеть все данные, которые мы запросили у клиента в карточке в Канбане, можно эту карточку настроить. Чтобы настроить отображение полей, нажмите Выбрать поле > Настройка полей для просмотра карточки.

В канбане нельзя вывести поля с типом Бронирование ресурсов.

Выберите нужные поля и сохраните настройки.

Готово. Карточка элемента выглядит, так как мы её настроили.

Выбранное поле появится в канбане, только если его значение заполнено.

Рекомендую прочитать:

Канбан в CRM

Спасибо, помогло!
Спасибо :)
Не помогло
Очень жаль :(
Помощь интегратора
Это не то, что я ищу
Написано очень сложно и непонятно
Есть устаревшая информация
Слишком коротко, мне не хватает информации
Мне не нравится, как это работает