CoPilot в CRM помогает менеджерам анализировать чаты с клиентами и тратить меньше времени на рутинные задачи.

Без CoPilot менеджер:

• Перечитывает чат после переписки с клиентом, чтобы вспомнить подробности.
• Фиксирует детали заказа, способ оплаты, адрес доставки.
• Вносит эту информацию в карточку сделки.

CoPilot сделает часть работы за менеджера:

• Выделит главное. Резюме поможет вспомнить, о чем договорились с клиентом и подготовиться к следующему контакту.
• После анализа переписки CoPilot сам заполнит поля в карточке CRM данными из чата.

Проанализировать чат с CoPilot можно в лидах и сделках.

Как обработать чат с CoPilot

Обработка чата состоит из двух этапов:

1. Составление резюме переписки
2. Заполнение полей в карточке CRM

Откройте карточку CRM, в таймлайне выберите чат, который надо проанализировать, и нажмите кнопку CoPilot.

Если чат привязан к нескольким сделкам, то запустить анализ можно в карточке последней созданной сделки. Если диалог привязан к лиду и сделке, то запустить CoPilot можно в карточке сделки.

Составление резюме переписки. CoPilot подготовит резюме переписки и выделит главное. Больше не надо пролистывать чат, можно открыть резюме и вспомнить, о чем общались с клиентом.

Вы можете выбрать язык, на котором CoPilot составит резюме и заполнит поля в карточке CRM.
Как выбрать язык ответа CoPilot

Чтобы открыть резюме, в таймлайне карточки CRM нажмите кнопку Посмотреть.

Заполнение полей в карточке CRM. CoPilot автоматически заполнит пустые поля в карточке данными из чата. Значения этих полей будут отмечены иконкой

CoPilot может заполнять поля типов: строка, число и целое число.

Если в полях уже есть данные, CoPilot предложит выбрать, оставить их или заменить.

Например, клиент связался с вами, чтобы изменить адрес доставки. CoPilot обработает чат и предложит записать в поле новый адрес. В таймлайне вы увидите статус Ждет разрешения. Нажмите Посмотреть, чтобы увидеть и подтвердить замену.

Если сомневаетесь, какие данные выбрать, откройте резюме диалога. Это поможет вспомнить все детали разговора с клиентом и правильно заполнить поля.

В канбане отображаются статусы заполнения полей:

• Поля заполнены — CoPilot автоматически заполнил поля, можно дальше работать со сделкой.
• Ждет разрешения — CoPilot предлагает заменить значения полей, откройте карточку и выберите нужные.

Режим обработки чатов

CoPilot для анализа чатов можно запускать вручную и автоматически.

Ручной запуск. Запустить расшифровку можно в любой момент диалога. Если в чате появились новые детали, можно проанализировать его заново.

Автоматический запуск. Автоматическая расшифровка доступна после завершения диалога. Если чат уже был обработан при помощи CoPilot ранее, весь чат будет проанализирован заново.

Доступны варианты:

• автоматически обрабатывать только первый чат с клиентом,
• автоматически обрабатывать все чаты,
• запускать обработку чатов вручную.

Для лидов и разных воронок в сделках можно выбрать свой режим обработки чатов. Сделать это может администратор Битрикс24 и сотрудник с правами на изменение лидов или сделок.
Права доступа в CRM

Откройте лиды или сделки и перейдите в Настройки (⚙️) > CoPilot в CRM > Автоматическая расшифровка в чатах и выберите подходящий вариант.

Условия обработки чатов

В карточке CRM можно проанализировать чат при следующих условиях:

• в чате больше одного сообщения от клиента,
• с момента последнего сообщения прошло больше 30 секунд.

Чтобы сотрудник мог расшифровать диалог:

1. Включите CoPilot в CRM в настройках Битрикс24.

2. Выдайте сотруднику права доступа на изменение элемента CRM. Например, чтобы обработать чат в сделке, должны быть права на изменение сделок.

Рекомендуем прочитать:

• CoPilot в Битрикс24 — AI-помощник для ежедневной работы
• Частые вопросы о CoPilot
• CoPilot в задачах
• CoPilot в новостях
• Чат с CoPilot
• Настройки Битрикс24: новый интерфейс и единый раздел