Марта AI — ваш виртуальный помощник по Битрикс24 на базе искусственного интеллекта. Она настроит CRM под задачи вашего бизнеса: создаст воронки продаж, стадии и пользовательские поля. Вы сможете быстро подготовить CRM к работе без ручных настроек.
Как работают запросы к Марте AI
В статье расскажем, как:
Начать работу с Мартой AI
Если вашему Битрикс24 меньше 30 дней, Марта AI сама предложит настроить CRM:
- задаст вопросы о бизнесе,
- проанализирует ваши ответы,
- предложит создать пользовательские поля, стадии и воронки на основе полученной информации.
Например, если вы продаете оборудование, Марта AI может:
- Создать воронку со стадиями: Первичный контакт, Демонстрация, Коммерческое предложение, Согласование, Оплата.
- Добавить пользовательские поля: Тип оборудования, Модель, Гарантийный период, Производитель.
Чтобы начать настройку:
1. Нажмите на сообщение Марты AI в левом нижнем углу.
2–3. Ответьте на вопросы Марты AI. Она предложит настройки CRM на основе ваших ответов.
4. Напишите Марте AI, если нужно что-то добавить или изменить. Например, если в списке предложенных стадий есть лишние, попросите убрать их. Когда вы подтвердите, что варианты подходят, Марта AI приступит к настройке.
Если ваш Битрикс24 старше 30 дней, для настройки CRM напишите Марте AI в чат. Попросите ее создать новую воронку продаж или посоветовать, какие пользовательские поля можно добавить в карточку сделки.
1–2. Откройте чат с Мартой AI: найдите его в разделе Мессенджер или кликните по виджету Марта AI в левом нижнем углу.
3. Напишите Марте AI, что нужно сделать. Чем подробнее вы сформулируете запрос, тем точнее будет ответ Марты AI.
Как сформулировать запрос к Марте AI
Настроить CRM c Мартой AI
При настройке CRM Марта AI учитывает возможности тарифа, права пользователей и другую информацию о вашем Битрикс24. Например, она не создаст новую воронку, если это ограничено тарифом, и не добавит новые поля — если у сотрудника нет на это прав. В таких случаях Марта AI предложит обратиться к администратору CRM или Битрикс24.
Ролевая модель прав в CRM
Пользовательские поля. Марта AI создает пользовательские поля для лидов и сделок следующих типов:
- строка,
- целое число,
- число,
- дата,
- да/нет.
- дата/время.
-
список.
Пользовательские поля в CRM
Поля, созданные Мартой AI, помечены звездочкой
Воронки и стадии. Марта AI настраивает воронки и стадии на основе информации о вашем бизнесе. Если они уже настроены, можно попросить виртуального помощника дать рекомендации по улучшению или создать еще одну воронку. Например, настроить отдельную воронку для отдела логистики.
Воронки продаж
Марта AI может:
- создать стадии и воронки,
- переименовать их,
- получить список стадий и воронок,
- удалить стадии, если на них нет сделок.
Марта AI добавила новую воронку и стадии
Коротко
- Марта AI — ваш виртуальный помощник по Битрикс24 на базе искусственного интеллекта. Она настроит CRM под задачи вашего бизнеса: создаст воронки продаж, стадии и пользовательские поля.
- Общение с Мартой AI бесплатно на любом тарифе. Каждое обращение к Марте AI расходует один запрос — лимит запросов зависит от тарифа и не затрагивает бесплатный образовательный пакет или бусты CoPilot.
- Если вашему Битрикс24 меньше 30 дней, Марта AI сама предложит настроить CRM. Если больше 30 дней — напишите Марте AI в чат.
- При настройке CRM Марта AI учитывает возможности тарифа, права пользователей и другую информацию о вашем Битрикс24. Если прав недостаточно, предложит обратиться к администратору CRM или Битрикс24.
Рекомендуем прочитать: