top
Вход

Поддержка24

Создать бесплатно

Возможности новых счетов

Новые счета сделаны на базе смарт-процессов. А значит получили больше возможностей для кастомизации и автоматизации.

В этой статье рассматриваем только возможности счетов. О переходе со старых счетов на новые читайте в статье Новые счета в CRM, а о смарт-процессах в статье Смарт-процессы в Битрикс24.

Карточка счета

Теперь карточка выглядит так же, как у сделок и остальных элементов. В ней появились таймлайн, вкладки с роботами и бизнес-процессами, а также возможность принять оплату.

Подробнее читайте в статье Карточка CRM.

Автоматизация

В счетах появились роботы, триггеры и бизнес-процессы. Теперь вы можете автоматизировать перемещение счетов между стадиями, формирование и отправку документов клиентам.

Подробнее читайте в статье Роботы.

Автоматизация.jpg

Работа с товарами

Теперь счета поддерживают работу с вариациями и торговыми предложениями, а создать новый товар можно прямо в карточке счета.

Подробнее читайте в статьях Как добавить товары в сделки, лиды и предложения и Как устроен каталог товаров в CRM.

Работа с документами

Новые счета поддерживают работу только с документами. Все шаблоны из других элементов будут работать, но для этого их нужно привязать к счетам.

Как привязать шаблоны к счетам
Зайдите в настройки шаблона документа и в поле Привязать к элементам CRM выберите Счёт. Сохраните изменения. После этого шаблоны документов появятся в счетах.

QR-коды в документах - это новый функционал. Теперь в документе можно сформировать код и оплатить счёт через мобильное приложение банка.

Подробнее о QR-коде
Код поля - {PaymentQrCode}. Он добавлен по умолчанию в шаблон Счет (Россия). Чтобы код появился, восстановите версию шаблона по умолчанию.
Для формирования кода необходимо, чтобы у вас были заполнены реквизиты моей компании, в том числе банковские. Обязательные поля:
  1. Сокращенное наименование организации (RQ_COMPANY_NAME)
  2. Расчетный счет (RQ_ACC_NUM);
  3. Наименование банка (RQ_BANK_NAME);
  4. БИК (RQ_BIK);
  5. Корр. счет (RQ_COR_ACC_NUM).
Код будет работать только с российскими реквизитами.
Также у полей есть ограничения на максимальную длину значения в символах:
  • Сокращенное наименование организации (RQ_COMPANY_NAME) - 160;
  • Расчетный счет (RQ_ACC_NUM) - 20;
  • Наименование банка (RQ_BANK_NAME) - 120. Согласно ГОСТ максимальная длина должна быть 45 символов, но, в большинстве случаев, QR работает и с более длинным наименованием банка. /li>
  • БИК (RQ_BIK) - 9;
  • Корр. счет (RQ_COR_ACC_NUM) - 20.
Если значение в поле длиннее, то код не сформируется.
Подробнее о документах читайте в статье Шаблоны документов.

Платежные системы

Теперь в счетах работают все платежные системы, которые подключены в центре продаж. А оплату можно принимать также, как в сделках.

Подробнее читайте в статье Как принимать оплату и оформлять доставку в карточке сделки.

Отчеты

В настоящее время отчетов по новым счетам, как и по смарт-процессам, нет.

Спасибо, помогло!
Спасибо :)
Необязательно:
Оставить отзыв о статье
Не помогло
Очень жаль :(
Уточните, пожалуйста, почему:
Это не то, что я ищу
Очень сложно и непонятно
Оставить отзыв о статье
У меня остались вопросы