Возможности счетов в CRM

Автор: Эдуард Узлов

Последнее обновление: 11 марта 2022 г.

Новые счета сделаны на базе смарт-процессов. А значит получили больше возможностей для кастомизации и автоматизации.

В этой статье рассматриваем только возможности счетов. О переходе со старых счетов на новые читайте в статье Новые счета в CRM, а о смарт-процессах в статье Смарт-процессы в Битрикс24.

Карточка счета

Теперь карточка выглядит так же, как у сделок и остальных элементов. В ней появились таймлайн, вкладки с роботами и бизнес-процессами, а также возможность принять оплату.

Подробнее читайте в статье Карточка CRM.

Автоматизация

В счетах появились роботы, триггеры и бизнес-процессы. Теперь вы можете автоматизировать перемещение счетов между стадиями, формирование и отправку документов клиентам.

Подробнее читайте в статье Роботы.

Работа с товарами

Теперь счета поддерживают работу с вариациями и торговыми предложениями, а создать новый товар можно прямо в карточке счета.

Подробнее читайте в статьях Как добавить товары в сделки, лиды и предложения и Как устроен каталог товаров в CRM.

Работа с документами

Новые счета поддерживают работу только с документами. Все шаблоны из других элементов будут работать, но для этого их нужно привязать к счетам.

Как привязать шаблоны к счетам

Зайдите в настройки шаблона документа и в поле Привязать к элементам CRM выберите Счёт. Сохраните изменения. После этого шаблоны документов появятся в счетах.

QR-коды в документах - это новый функционал. Теперь в документе можно сформировать код и оплатить счёт через мобильное приложение банка.

Подробнее о QR-коде

Код поля - {PaymentQrCode}. Он добавлен по умолчанию в шаблон Счет (Россия). Чтобы код появился, восстановите версию шаблона по умолчанию.
Для формирования кода необходимо, чтобы у вас были заполнены реквизиты моей компании, в том числе банковские. Обязательные поля:

Сокращенное наименование организации (RQ_COMPANY_NAME)
Расчетный счет (RQ_ACC_NUM);
Наименование банка (RQ_BANK_NAME);
БИК (RQ_BIK);
Корр. счет (RQ_COR_ACC_NUM).

Код будет работать только с российскими реквизитами.
Также у полей есть ограничения на максимальную длину значения в символах:

Сокращенное наименование организации (RQ_COMPANY_NAME) - 160;
Расчетный счет (RQ_ACC_NUM) - 20;
Наименование банка (RQ_BANK_NAME) - 120. Согласно ГОСТ максимальная длина должна быть 45 символов, но, в большинстве случаев, QR работает и с более длинным наименованием банка. /li>
БИК (RQ_BIK) - 9;
Корр. счет (RQ_COR_ACC_NUM) - 20.

Если значение в поле длиннее, то код не сформируется.

Подробнее о документах читайте в статье Шаблоны документов.

Платежные системы

Теперь в счетах работают все платежные системы, которые подключены в центре продаж. А оплату можно принимать также, как в сделках.

Подробнее читайте в статье Как принимать оплату и оформлять доставку в карточке сделки.

Отчеты

В настоящее время отчетов по новым счетам, как и по смарт-процессам, нет.

Спасибо, помогло!

Спасибо :)

Не помогло

Очень жаль :(

Помощь интегратора

Это не то, что я ищу

Написано очень сложно и непонятно

Есть устаревшая информация

Слишком коротко, мне не хватает информации

Мне не нравится, как это работает

Поддержка24