Принять оплату можно тремя способами: выставить счет, отправить ссылку или через терминал при доставке. Второй способ быстрее — ссылка придет на телефон и клиент оплатит заказ в несколько кликов. Это удобно для тех, кто оказывает услуги или продает товары через интернет, особенно если сумма сделки не высока. Если клиенту нужна доставка, оформите ее вместе с оплатой.

Принять оплату можно в любой сделке. По клику на кнопку «Принять оплату», откроется страница с настройками. Если вы используете функциональность в первый раз, то CRM предложит подключить отправку сообщений через WhatsApp и СМС. Если вы ранее настроили СМС-сервис, то в левом меню выберите один из вариантов:

• только оплата
• оплата и доставка

Что делать, если нет кнопки «Принять оплату»

Если в карточке элемента нет опции Принять оплату, скорее всего, кнопка просто скрыта. Чтобы вернуть её в карточку, нажмите на шестерёнку и далее выберите Показать кнопку принятия оплаты.

Принять оплату и оформить доставку можно за шесть шагов. Сначала расскажем про каждый шаг, а потом покажем их на скриншотах.

СМС. Ссылку на оплату клиент получит в СМС. Вы можете отправить бесплатное СМС с помощью Битрикс24 СМС и WhatsApp. Платное — через сторонний сервис.
Битрикс24 СМС и WhatsApp для приема оплаты
Отправка СМС через Twilio
Отправка СМС через sms.ru

Укажите свои контакты. На странице оплаты клиент увидит ваш номер телефона и сможет позвонить, если у него возникнут вопросы.

Товары. Выберите товары для оплаты и укажите скидку.

Платежные системы. Платежные системы нужны, чтобы провести оплату за товар. Выберите и настройте одну на выбор.
Как подключить платежные системы

Онлайн-кассы. Онлайн-касса пробивает чек в соответствии с 54-ФЗ. Если вы не настроили ее ранее, сделайте это сейчас.
Онлайн-кассы в Битрикс24. Как подключить Orange data и Атол
Как подключить кассы Атол, Эвотор и Штрих-М через Бизнес.РУ
Как подключить чеки от ЮКаssa

Доставка. Если вы оформляете доставку, то подключите сервис Яндекс.Доставка. Выберите тип доставки, укажите адрес и нажмите Рассчитать стоимость.
Как подключить Яндекс.Доставку

Выберите вариант Без доставки, если она не нужна и переходите к следующему шагу.

Автоматизация. Выберите, на какой стадии останется сделка после оплаты и доставки. Вы можете настроить автоматизацию, так что после получения оплаты сделка автоматически перейдет в нужную стадию.

Настройка завершена. В следующий раз когда вы будете принимать оплату через сделку нужно будет только добавить товар, выбрать нужна ли доставка. Нажмите Отправить и клиент получит СМС со ссылкой на оплату. Вся информация по оплате и доставке находится в таймлайне сделки.
Таймлайн в элементе СRM

Теперь покажем, как это выглядит на скриншотах.

Подключите автоматические сообщения в WhatsApp и СМС.

Выберите, что вы хотите оформить: только оплату или оплату и доставку.

Укажите ваши контакты, они отобразятся на странице оформления заказа. Клиент сможет связаться с вами, если у него возникнут вопросы.

Выберите товар и укажите скидку.

Подключите платежную системы и онлайн-кассу.

Подключите Яндекс.Доставку. Выберите вариант доставки, укажите адрес и рассчитайте стоимость.

Выберите, на какой стадии останется сделка после оплаты и доставки. Вы можете настроить автоматизацию, так что после получения оплаты сделка автоматически перейдет в нужную стадию.

Нажмите Отправить и клиент получит СМС со ссылкой на оплату. После вы можете запланировать доставку и отправить заказ клиенту. Вся информация по оплате и доставке находится в таймлайне сделки.

Полезные ссылки:
Как принять оплату из сделки в мобильном приложении