top
Главная страница

Поддержка24

Работа с полями в карточке CRM

Рейтинг:

Карточка лида, сделки или контакта - важный элемент повседневной работы. Грамотная настройка полей карточки позволит сэкономить уйму драгоценного времени:)

Как настроить поля?

Карточка элемента состоит из разделов, каждый из которых содержит набор полей.

При желании вы можете полностью изменить структуру и расположение элементов. Нажмите кнопку Изменить для перехода в режим настройки.

Расположите поля в нужном порядке, а лишние элементы скройте с помощью контекстного меню.

Имейте в виду, что обязательные к заполнению поля нельзя скрыть.

Опция "Показывать всегда"

По умолчанию, при просмотре карточки вы увидите только заполненные поля. К примеру, если из трех полей Фамилия, Имя, Отчество заполнена только фамилия - в карточке будет показана только она.

Однако бывают ситуации, когда требуется пустое поле, которое при необходимости можно заполнить "на лету".

В этом случае выберите в контекстном меню опцию Показывать всегда:

Либо укажите этот параметр при создании нового поля:

Теперь поле Отчество будет отображаться в карточке даже если значение не задано.

Вы сможете перейти к редактированию этого поля простым нажатием мыши.


Спасибо, помогло! Спасибо :) Не помогло Очень жаль :(
Уточните, пожалуйста, почему:
Это не то, что я ищу
Очень сложно и непонятно

Не нашли ответ на свой вопрос?

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС КОМАНДЕ ПОДДЕРЖКИ24
Создавать обращения в техподдержку могут только пользователи коммерческих тарифов. Пользователи бесплатной версии имеют доступ к множеству обучающих статей и видео, а также записям вебинаров по Битрикс24. Со всеми вопросами по установке, внедрению и доработке вам помогут наши партнеры