top
Вход

Поддержка24

Как ограничить видимость полей в CRM

Иногда необходимо скрыть какую-то информацию о продаже: прибыль, себестоимость или паспортные данные. В CRM Битрикс24 есть возможность назначать права на отдельные поля в карточке элемента. Вы указываете нужных сотрудников, и только они увидят информацию о сделке или клиенте. Другие сотрудники к ней доступ не получат.

Ограничить видимость можно только для пользовательских полей в CRM.

В карточке CRM перейдите к пользовательскому полю и зайдите в его настройки.

Выберите опцию Ограничивать видимость поля.

Сотрудники, которых вы укажете в списке, увидят это поле и его содержимое в карточке CRM.

Особенности ограничения видимости полей:

  • Опция Ограничить видимость поля влияет только на возможность увидеть поле и его содержимое. Для редактирования поля необходимы права на изменение элемента CRM.
  • Если к полю с ограничением видимости применить опцию Сделать поле обязательным со стадии, то она сработает только для тех сотрудников, которые видят это поле.
  • Администратор портала видит все поля вне зависимости от настроек.

Функция Видимость полей для разных сотрудников доступна не на всех тарифах Битрикс24. Узнать подробнее вы можете на странице тарифов.

Спасибо, помогло!
Спасибо :)
Необязательно:
Оставить отзыв о статье
Не помогло
Очень жаль :(
Уточните, пожалуйста, почему:
Это не то, что я ищу
Очень сложно и непонятно
Оставить отзыв о статье
Помощь партнера