CRM-форма — это онлайн-анкета для сбора данных от клиентов. С ее помощью клиенты оставляют заявки, записываются на услуги, оформляют заказы и дают обратную связь, а все данные автоматически попадают в CRM.

CRM-формы помогают:

• Собирать контакты клиентов — имя, телефон, e-mail. После отправки формы данные появятся в CRM, и менеджеры смогут сразу связаться с клиентом.
• Принимать заявки и заказы — клиент выбирает товар или услугу прямо в форме и оформляет заказ, не звоня в офис.
• Записывать на услуги — клиент выбирает время, специалиста и удобный формат записи.
• Собирать обратную связь — отправьте клиенту форму после оказания услуги и узнайте его мнение.
• Привлекать клиентов из соцсетей — запустите рекламу в VK, клиенты заполнят лид-форму, и данные автоматически попадут в Битрикс24.

Создать CRM-форму

Чтобы создать форму, сначала выберите сценарий — готовый шаблон под конкретную задачу. Сценарий определяет набор полей и настройки по умолчанию, но форму можно отредактировать в любой момент.

Некоторые сценарии автоматически добавляют в CRM пользовательские поля — например, поле Формат участия при регистрации на мероприятие.

Перейдите в раздел CRM > Продажи > Каналы продаж > CRM-формы и нажмите Добавить. Выберите сценарий CRM-формы.
Как выбрать сценарий работы CRM-формы

Сценарии сгруппированы по задачам:

• Коммуникации с клиентами — сбор контактов, обратная связь, обратный звонок, многостраничные опросы.
• Онлайн-запись — запись клиента на услугу: автоматический подбор свободного времени или ручной выбор слота и специалиста.
• Продажа — формы с товарами, оплатой прямо в форме, вариантами отображения каталога.
• Заявки из социальных сетей — лид-формы из VK Рекламы, данные клиентов попадают в CRM автоматически.
• Автозаполнение полей — персонализированные формы, где имя, телефон и другие данные подставляются автоматически.
• Доставка заказа — формы с выбором способа доставки и оплатой при получении или онлайн.
• Регистрация на мероприятие — онлайн- и офлайн-события, регистрация на месте.
• Заполнение CRM — быстрое внесение данных без доступа к Битрикс24. Подойдет для промоутеров на акциях.
• Формы с зависимыми полями — поля показываются или скрываются в зависимости от ответов клиента.
• Прочее — сценарий Индивидуальная настройка, если ни один готовый шаблон не подходит.

Настроить CRM-форму

После выбора сценария откроется редактор формы: слева — настройки, справа — предпросмотр. В редакторе настраивают, какие данные будет вводить клиент, что произойдет после отправки формы и как она будет выглядеть.
Как создать и настроить CRM-форму

Основные настройки:

• Поля — данные, которые клиент вводит в форму: имя, телефон, e-mail и другие. В каждом сценарии есть готовый набор полей. Можно добавить новые, удалить лишние, изменить порядок и сделать поля обязательными или необязательными.
• Соглашения — чекбоксы с согласием на обработку персональных данных или другими условиями. Клиент не сможет отправить форму, пока не поставит галочку.
• Сущности в CRM — какой элемент появится в CRM после отправки формы: лид, сделка, контакт, компания или элемент смарт-процесса. Если выбрать сделку, можно сразу указать воронку и настроить правила обработки дубликатов.
• Заголовок и кнопка — название формы и подзаголовок, которые видит клиент, и текст на кнопке отправки. По умолчанию кнопка называется Отправить — можно изменить на любую другую формулировку.
• Другие настройки — название формы для внутреннего списка и ответственный, которому будут поступать заявки. Если назначить несколько ответственных, Битрикс24 распределит заявки между ними по очереди.

Включите Экспертный режим внизу левого меню, чтобы открыть дополнительные вкладки настроек — они помогают точнее задать поведение формы под конкретную задачу. Например, можно настроить:

• Защиту от спама — капча, которая блокирует автоматические отправки. По умолчанию подключена Yandex SmartCaptcha, но можно переключиться на Google reCAPTCHA V2.
• Действия после отправки — что увидит клиент, когда нажмет кнопку отправки. Можно показать благодарственное сообщение, перенаправить на другую страницу или сразу открыть пустую форму — удобно, если на одном устройстве регистрируют нескольких участников.
• Правила показа полей — поля показываются или скрываются в зависимости от ответов клиента.

Настроить дизайн

У каждой CRM-формы есть дизайн — тема, цвета, шрифт и фон страницы. По умолчанию форма оформлена в стандартном стиле Битрикс24, но его можно изменить под фирменный стиль компании. Откройте нужную форму и перейдите на вкладку Дизайн.

Здесь можно настроить, например:

• Тему — меняет цветовое решение и оформление полей. Доступно пять вариантов: Бизнес, Модерн, Классика, Веселая, Пиксели.
• Оформление — светлый или темный вариант интерфейса.
• Стиль полей — Стандартный или Модерн.
• Цвета элементов — фон формы, цвет кнопки, текста, границ и полей.
• Шрифт — выбирается отдельно из каталога шрифтов.
• Границы формы — можно выбрать расположение границ или убрать их совсем.

Фон страницы, на которой размещена форма, настраивается отдельно. В редакторе формы в правом верхнем углу нажмите Возможности формы > Настройки (⚙️) > Дизайн страницы. Там можно загрузить свое изображение или сгенерировать его с помощью BitrixGPT.
Как изменить дизайн CRM-форм

Настроить права доступа

Права доступа определяют, кто из сотрудников может просматривать, создавать и редактировать CRM-формы. Если с формами работает команда, настройте права заранее — так менеджеры не смогут случайно изменить чужие настройки или удалить активную форму.

В настройках есть четыре стандартные роли — менеджер, руководитель, заместитель и администратор. Можно использовать их, скопировать или создать новые. Например, дать менеджерам только просмотр форм, а право создавать и редактировать оставить руководителю.

Откройте раздел CRM > Продажи > Каналы продаж > CRM-формы и в правом верхнем углу нажмите Настройки (⚙️) > Права доступа.
Как настроить права доступа к CRM-формам

Разместить форму

Готовую форму нужно опубликовать — иначе клиенты не смогут ее заполнить. Есть несколько вариантов размещения в зависимости от задачи.

Откройте раздел CRM > Продажи > Каналы продаж > CRM-формы. Около нужной формы нажмите Код на сайт — откроется слайдер с вариантами публикации. Например, форму можно разместить:

• На странице сайта — форма встраивается в отдельный блок на странице. Подходит, если форма связана с содержанием страницы: например, блок записи на услугу или форма покупки билета на лендинге мероприятия.
• В виджете — форма открывается поверх страницы по клику на кнопку виджета. Удобно, когда форма должна быть доступна на всех страницах сайта сразу — например, форма обратного звонка.
• По публичной ссылке — форма открывается на отдельной странице. Чтобы скопировать ссылку, нажмите Открыть в колонке Публичная ссылка и скопируйте адрес страницы. Ссылку можно отправить клиенту в письме или мессенджере.

Разместить форму можно на сайте, созданном в Битрикс24 или на другой платформе.
Как разместить CRM-форму на сайте Битрикс24
Как разместить CRM-форму на сайте, созданном не в Битрикс24

Работать со списком CRM-форм

Все созданные формы собраны в разделе CRM > Продажи > Каналы продаж > CRM-формы. Здесь можно следить за тем, как работают формы: включены они или выключены, сколько клиентов их заполнили и какова конверсия за последние 14 дней. Если конверсия ниже 50% — это сигнал пересмотреть поля или дизайн формы.

Колонка Изменения показывает динамику заполнений за последние две недели по сравнению с предыдущими двумя. Положительная динамика означает, что изменения дали результат. Отрицательная — возможно, снизился трафик или форма потеряла актуальность. Если данных пока недостаточно для сравнения, в колонке будет отметка Сбор данных.

Из списка можно управлять формами: включать и выключать, копировать, обнулять счетчики или удалять. Чтобы выполнить действие, нажмите Меню (≡) рядом с нужной формой. Если нужно изменить сразу несколько форм — отметьте их и используйте групповые действия.
Как работать со списком CRM-форм

• Как собирать согласия клиентов через CRM-форму
• Отслеживание целей CRM-форм в Яндекс.Метрике