top

Поддержка24

Счетчики в CRM

Рейтинг:

При работе с большим объёмом информации в CRM легко можно упустить сделку или пропустить встречу.

Счётчики в Битрикс24 всегда напомнят сотруднику о его делах и помогут быстро обработать даже самую большую базу клиентов!

Как это работает?

Счётчики показывают количество дел на сегодня по каждому элементу CRM - лидам, сделкам, контактам и компаниям.

Задача сотрудников - обнулить все счетчики и запланировать дела для каждого нового клиента.

Для примера, перейдем в раздел Сделки. Мы видим, что у нас пять долгов по сделкам.

Битрикс24 наглядно покажет, сколько дел мы просрочили, запланировали на сегодня, а также сколько сделок осталось совсем без дел.

Счётчики учитывают только дела, в которых сотрудник указан ответственным.

По умолчанию, Битрикс24 учитывает в счётчиках элементы без дел. То есть, к примеру, новый лид будет считаться долгом, пока по нему не будет запланировано дело.

Эту опцию можно отключить на странице CRM - Настройки - Другое - Прочие настройки - Дела.

Если же эта опция включена, но вы не можете сейчас ничего запланировать - просто включите ожидание в карточке.

Например, это полезно, если вы ждёте ответа клиента или одобрения руководства.

Как видят счётчики руководители?

Руководители могут просмотреть счётчики своих подчинённых на странице CRM - Старт.

Перейдём к отчёту Счётчики по менеджерам. Отчёт наглядно показывает успехи и долги каждого сотрудника.

Ещё один способ - перейти в раздел CRM - Мои дела и в фильтре выбрать нужного сотрудника. Битрикс24 покажет полный список его дел.

Подробнее о списке дел читайте в статье Мои дела
Спасибо, помогло! Спасибо :) Не помогло Очень жаль :(
Уточните, пожалуйста, почему:
Это не то, что я ищу
Очень сложно и непонятно

Не нашли ответ на свой вопрос?

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС КОМАНДЕ ПОДДЕРЖКИ24
Создавать обращения в техподдержку могут только пользователи коммерческих тарифов. Пользователи бесплатной версии имеют доступ к множеству обучающих статей и видео, а также записям вебинаров по Битрикс24. Со всеми вопросами по установке, внедрению и доработке вам помогут наши партнеры