С помощью смарт-процессов можно создать собственные сценарии работы в CRM, например автоматизировать закупки или работу с рекламациями.
Смарт-процессы в CRM

Перейдите в раздел CRM > Смарт-процессы > Список смарт-процессов и нажмите Создать.

Выберите один из предустановленных сценариев: Список, Все включено или С чистого листа. Любой из этих сценариев можно настроить под ваши задачи.

На примере сценария С чистого листа рассмотрим настройки смарт-процесса:

• Основные настройки
• Вид карточки элемента смарт-процесса
• Связи с другими элементами CRM
• Привязка к другим инструментам

Основные настройки

В этой вкладке выберите, какие инструменты будете использовать в смарт-процессе.

Название. Оно будет отображаться в списке процессов и в карточках связанных элементов CRM.

Использовать в смарт-процессе свои воронки и туннели продаж. Создавайте разные воронки и перемещайте элементы смарт-процесса между ними с помощью туннелей продаж.
Воронки продаж
Как создать и настроить туннели продаж

Использовать в смарт-процессе свои стадии и канбан. Создавайте стадии в канбане и перемещайте по ним элементы смарт-процесса.
Канбан в CRM

Использовать в смарт-процессе роботов и триггеры. Автоматизируйте работу с элементами смарт-процесса — создавайте задачи, отправляйте уведомления или изменяйте ответственного за элемент.
Как создать роботов и триггеры

Использовать в смарт-процессе дизайнер бизнес-процессов. Настройте автоматический запуск шаблонов бизнес-процессов при создании и изменении элементов смарт-процесса.
Автозапуск бизнес-процессов

Делать новые воронки доступными для всех. Чтобы все сотрудники видели новые воронки, включите эту опцию. Если опция выключена, доступ надо открыть в настройках воронки или в правах CRM.
Права доступа в CRM

Вид карточки

У элементов смарт-процесса, как и у других элементов CRM, есть карточка для хранения различной информации.

Выберите, какие системные поля использовать в карточке:

• Реквизиты компании — название вашей компании, e-mail, телефон, ИНН, ОГРН, КПП и другие.
• Источник — откуда клиент узнал о вашей компании.
• Клиент — контакты и компании из CRM.
• Дата начала и Дата завершения. Дата начала — когда был создан элемент CRM. Дата завершения — проставляется автоматически, через 7 дней после создания элемента.
• Наблюдатели — смогут просматривать карточку CRM и создавать чат для обсуждения прямо из карточки.
  Системные поля в CRM

Включите нужные опции:

• Печать документов. Можно создавать документы по шаблону из карточки смарт-процесса.
  Документы в CRM
• Привязка товаров каталога. Можно добавлять товары в карточку смарт-процесса.
  Как добавить товар в карточку
• Использовать корзину. Если удалите элемент, он попадет в Корзину CRM, а не удалится с портала.
  Корзина в CRM
• Использовать счетчики. Можно использовать счетчики и не забывать о запланированных делах.
  Как работают счетчики в делах CRM

Связи

На этой вкладке можно настроить связь смарт-процесса с другими элементами CRM, например лидами или сделками.

Привязать к этому смарт-процессу. Если надо привязать к смарт-процессу элементы CRM, включите эту опцию и выберите из списка нужные.

Если привязать сделки, то в карточке смарт-процесса появится поле с выбором конкретной сделки.

Добавить список со связанными элементами в карточку. Чтобы в связанном элементе появилась вкладка с этим смарт-процессом, включите опцию.

В карточке сделки появится вкладка со смарт-процессом. На ней отображаются элементы процесса, которые связаны с этой сделкой.

Привязать этот смарт-процесс к другим элементам CRM. Если надо привязать этот смарт-процесс к сделкам или контактам, включите опцию и выберите из списка нужные элементы.

Например, если привязать смарт-процесс к Контактам, то в карточке контакта появится поле с выбором элемента процесса.

Добавить список со связанными элементами в карточку. Чтобы в карточке смарт-процесса появилась вкладка со связанным элементом, включите эту опцию.

Например, в карточке процесса Рекламации появилась вкладка Контакты.

Привязка к элементам

На этой вкладке можно связать смарт-процесс с другими элементами CRM, календарем, задачами и шаблонами задач.

Когда создаете задачу, можно выбрать с каким элементом смарт-процесса она связана.

Когда выполнили все настройки, нажмите Сохранить.

Смарт-процесс создан, теперь надо настроить карточку элемента, стадии канбана и другие функции. Об этом мы рассказали в отдельной статье.
Как настроить смарт-процесс