Роботы - это инструменты для автоматизации процесса работы. Они могут выполнять самые разные действия: отправлять SMS клиентам или письма сотрудникам, создавать документы или задачи.

Чтобы открыть страницу с роботами, нажмите на кнопку Роботы в канбане или списке элементов CRM.

Как устроены роботы

У всех элементов, в которых можно использовать роботов, есть стадии. Робот запускается в тот момент, когда элемент CRM переходит на стадию с роботом.

В данном примере робот сработает, когда сделка перейдёт на вторую стадию.

Каждый робот выполняет только один тип действий: меняет ответственного, создаёт документ и так далее. При этом на одну стадию можно добавить несколько роботов, которые будут срабатывать одновременно или в определённой последовательности.

В карточке элемента вы можете проверить, сработал робот или нет. Для этого откройте вкладку Роботы.

В слайдере статус робота отображается цветом фона и иконкой. Возможные варианты:

• Зеленый фон и галочка - робот запустился и выполнил действие.
• Зеленый фон и красная иконка - робот запустился, но не выполнил действие. В подсказке отображается причина, почему робот не сработал.
• Белый фон и иконка в виде кружка - робот ещё не запустился. Например, в он должен сработать после предыдущего или в роботе указана пауза.
• Белый фон без иконок - робот не запустился. Например, не было выполнено условие.

Действия с роботами

Роботов можно создать, скопировать, переместить, изменить и удалить. Для этих действий нужны права на изменение роботов.

Чтобы создать робота, нажмите на плюсик на нужной стадии.

Чтобы изменить, скопировать или удалить роботов, нажмите на соответствующую иконку.
У роботов есть два варианта копирования:

• Копирование одного робота. В этом случае создаётся копия робота, которую мышкой можно перетащить на любую стадию. Для этого сценария нажмите Копировать на карточке робота.
• Групповое копирование и перенос роботов. Эти способом можно копировать и переносить между стадиями, направлениями сделок и элементами CRM.
Подробнее читайте в статье Как копировать и переносить роботов между стадиями, направлениями и элементами CRM .

Условия в роботах

В большинстве роботов есть параметры, которые позволяют настроить время и условия запуска, а также очередность срабатывания роботов.

Какие бывают роботы

Роботов можно разделить на несколько категорий:

• Триггеры - это роботы, которые перемещают элемент на стадию, где находятся сами.
Подробнее читайте в статье Триггеры.
• Для сотрудника - выполняют какое-либо действие внутри CRM или с сотрудниками: изменяют документы, отправляют уведомления сотрудникам, ставят задачи.
Подробнее читайте в статье Роботы для сотрудника.
• Для связи с клиентом - коммуницируют с клиентом: отправляют SMS, сообщение в открытую линию или совершают звонок.
Подробнее читайте в статье Роботы для связи с клиентом.
• Реклама - робот добавляет данные клиента в аудиторию. Предварительно необходимо создать рекламную компанию и аудиторию в выбранном сервисе.
• Свои роботы - это вебхуки и приложения из Маркета, которые добавляют роботов от сторонних разработчиков.
Подробнее читайте в статье Готовые сценарии вебхуков для разработчиков.

F.A.Q.

В этом разделе мы собрали ответы на самые популярные вопросы по роботам.