Работу с инструментом Битрикс24.Подпись можно сделать еще проще, если перенести большинство задач с менеджеров на робота. Для этого вы можете настроить автоматизацию под разные процессы.
В разделе Подпись нажмите на кнопку Роботы в правом меню.
Так же, как и в CRM, в Битрикс24.Подпись есть стадии. В зависимости от этапа работы с документом по ним будет перемещаться привычный смарт-процесс. Благодаря роботам и триггерам вы сможете выстроить различные варианты сценариев работы, что упростит рутинные процессы.
Нажмите Создать, чтобы добавить робот или триггер. Также вы можете делать это, нажав «+» под одной из стадий.
Роботы и триггеры находятся в одном списке. Чтобы вам было проще отличить их, мы добавили пометку Триггер сразу после описания действия робота.
Вы можете воспользоваться фильтром и посмотреть список только роботов или только триггеров.
Роботы будут совершать действия, а Триггеры – отслеживать действия контрагентов или события. Они будут срабатывать, когда элемент попадает на стадию, где настроен робот или триггер. Каждый робот и триггер выполняет только один тип действий: меняет ответственного, создаёт документ и прочее. На одну стадию можно добавить несколько роботов и триггеров, которые будут срабатывать одновременно или в определённой последовательности.
В роботах вы также можете использовать константы и переменные для хранения информации и упрощения вычисления в полях.
Также рекомендуем почитать:
