Прочитайте готовые ответы
Новые статьи
Поддержка Битрикс24
Регистрация и вход
Тарифы и оплата
Задачи и проекты
Мессенджер
Группы
Календарь
CRM + Интернет-магазин
Диск
Сайты
База знаний
Интернет-магазин (beta)
Складской учет
Почта
CRM
CoPilot — AI в Битрикс24
Битрикс24 КЭДО
Маркетинг
Сквозная аналитика
Центр продаж (beta)
CRM-аналитика (beta)
BI Конструктор
Автоматизация
CRM.Оплата и Доставка
Интеграция 1С и Битрикс24
Компания
Бизнес-процессы
Приложения
Контакт-центр
Моя страница
Телефония
Настройки
Мой тариф
Энтерпрайз
Enterprise HRM
Мобильное приложение
Десктоп-приложение
Общие вопросы
Готовые решения для бизнеса
Битрикс24 в коробке
1С-Битрикс24: Интернет-магазин + CRM
Изменения в статьях (архив)

Поддержка24

Роботы и триггеры: как автоматизировать работу с задачами

С помощью роботов и триггеров можно настроить разные сценарии работы с задачами — автоматически создавать, добавлять новых участников, отслеживать сроки.

Роботы выполняют рутинные действия: отправляют уведомления, ставят задачи, добавляют участников. Действие происходит, когда задача перемещается на нужную стадию. Триггеры отслеживают изменения в задачах: приближение крайнего срока, смену статуса. Когда происходит изменение, триггер перемещает задачу на другую стадию. Роботы и триггеры могут работать на одной стадии.

Роботы и триггеры в задачах доступны не на всех тарифах.
Тарифные планы

Где создать роботов и триггеры

Перейдите в раздел Задачи и проекты и нажмите кнопку Роботы.

В Битрикс24 есть несколько разделов, где можно создать роботов для задач.

Мой план — здесь находятся все задачи, в которых вы участвуете. Можно настроить любые сценарии автоматизации — они будут работать только для ваших задач. Настраивать роботов для своих задач могут сотрудники, у которых есть на это права.
Как работать с задачами в режиме Мой план
Права доступа в задачах

Проекты — можно автоматизировать работу над задачами всего проекта. Для каждого проекта роботов и триггеры надо настраивать отдельно.

Статусы задач — показывают этап, на котором находится задача: ждет выполнения, выполняется, ждет контроля, отложена или завершена. Роботы отслеживают изменение статусов задач, в которых вы участвуете, и выполняют действия. Когда задача переходит в статус «выполняется», робот создает чат для обсуждения, а когда задача «завершена» — пишет пост в ленту новостей.

Чтобы выбрать нужный раздел, нажмите кнопку Мой план.


Как создать роботов и триггеры

Нажмите кнопку Создать или + добавить на нужной стадии.

Чтобы вы могли быстро найти нужного робота или триггер, мы разделили их на группы:

  • Для сотрудника — здесь собраны все роботы, которые можно использовать в задачах.
  • Свои роботы — здесь находятся роботы и триггеры, которые установлены из Маркета. Это приложения от партнеров Битрикс24, которые расширяют возможности стандартных роботов для задач.
  • Триггеры — здесь собраны триггеры для отслеживания сроков и изменений в задачах.
    Битрикс24 Маркет
    Как настроить триггеры в задачах

Как настроить роботов и триггеры

У всех роботов и триггеров есть одинаковые настройки:

  • По очереди — робот сработает после предыдущих или независимо от других роботов.
  • Когда — робот выполнит действие сразу или через некоторое время.
  • При условии — робот или триггер сработает не для всех задач, а только для определенных. Например, только для важных или просроченных задач.
    Как работают условия в роботах
  • Разрешить переходить на предыдущий статус — если включить эту настройку, то триггер сможет переместить задачу на предыдущую стадию, например, с последней на первую. Эта настройка есть только у триггеров.
Каждый робот и триггер настраивается отдельно.

Остальные настройки зависят от того, какой робот или триггер вы выбрали. Например, в роботе на отправку письма надо указать тему и текст письма, а в роботе для создания задачи — выбрать участников.


Коротко

  • С помощью роботов и триггеров можно настроить разные сценарии работы с задачами — автоматически создавать или изменять задачи, добавлять новых участников, отслеживать сроки выполнения.
  • Роботы срабатывают, когда задача перемещается на нужную стадию.
  • Триггеры отслеживают изменения и перемещают задачу на другую стадию.
  • Чтобы настроить роботов или триггеры, перейдите в раздел Задачи и проекты > Роботы.
  • Каждый робот и триггер настраивается отдельно.

Рекомендуем прочитать:



Спасибо, помогло!
Спасибо :)
Не помогло
Очень жаль :(
Помощь интегратора
Это не то, что я ищу
Написано очень сложно и непонятно
Есть устаревшая информация
Слишком коротко, мне не хватает информации
Мне не нравится, как это работает