В лидах, сделках, предложениях и счетах можно выбрать товары. Это поможет не забыть, что именно выбрал клиент, правильно рассчитать стоимость сделки, а потом собрать аналитику по товарам.

Товары в карточке CRM

В карточках лидов, сделок и предложений товары находятся в отдельной вкладке.

В верхней части окна находятся кнопки Добавить товар и Выбрать товар.

Кнопка Добавить товар добавляет в карточку элемента ещё одну строку, в который вы сможете выбрать товар.

Кнопка Выбрать товар открывает каталог товаров, в нём можете выбрать нужный и добавить его в карточку двойным кликом.

В окне товаров есть две кнопки с настройками. В них вы можете выбрать, какие поля отображать в таблице товаров, например, скидку и налог.

Когда кликните на строку поиска, отобразятся последние товары, которые вы использовали. Если начнёте вводить название товара, то увидите результаты поиска.

В таблице отображаются вариации, которые есть у товара. Вы можете указать, какой цвет, размер или другой параметр нужен покупателю.

Не забудьте указать количество, а цена подтянется автоматически из карточки товара. При необходимости её можно изменить прямо в сделке.

В правой части экрана вы увидите полную информацию о товарах, которые добавили в карточку.

После того, как вы добавили товары, указали количество, скидки и налоги, сохраните изменения. Сумма товаров станет суммой сделки и товары отобразятся в соответствующем разделе в карточке.