top
Вход

Поддержка24

Пример работы со смарт-процессом

Рассмотрим работу со смарт-процессом на примере автосервиса. Допустим, наша компания занимается ремонтом автомобилей и продажей деталей. Мы не производим детали, а закупаем их у поставщиков с завода и с помощью смарт-процесса мы создадим реестр закупок, чтобы учитывать договоры с производителями. Таким образом, мы отделим работу с нашими клиентами и поставщиками.


Как создать и настроить смарт-процесс

Для создания процесса перейдём в раздел CRM > Смарт-процессы > Добавить.

Выберем шаблон С чистого листа, чтобы самостоятельно выбрать нужные параметры.

Укажем название для нашего смарт-процесса и выберем нужные инструменты. В нашем примере будем использовать Стадии и канбан, чтобы учитывать наши договоры с производителями.

Затем добавим поля Клиент и Дата начала/Дата завершения для карточки смарт-процесса, чтобы указать нашего поставщика и срок договора. Также активируем опцию Привязка товаров каталога, чтобы указать товары, поставляемые по договору.

В поле Клиент мы будет хранить контакты наших поставщиков.

Привяжем к смарт-процессу Сделки, чтобы отмечать какие сделки связаны с нашим договором.

Дополнительно привяжем наш процесс к задачам, чтобы потом указать элементы этого смарт-процесса в задаче по перезаключению договора.

После настройки сохраним наш смарт-процесс.


Как работать со смарт-процессом

Перейдём в наш смарт-процесс и настроим стадии для работы.

Также создадим поле, чтобы учитывать в договоре несколько сделок.

В примере мы учитываем сделки в договоре, чтобы руководитель мог посмотреть, сколько сделок было по каждому договору.

В разделе Дополнительно выберите сущность Сделка и сохраните новое поле.

Добавим договор поставки, в котором ответственный сотрудник будет учитывать сделки.

Теперь когда клиенты будут покупать у нас запчасти, сотрудник сможет отмечать эти сделки в договоре.

Чтобы настроить видимость пустых полей, включите опцию Показывать всегда. Как настроить поля читайте в статье: Работа с полями в карточке CRM.

Таким образом, мы сможем следить, сколько прошло сделок по каждому конкретному договору.

Созданные поля можно закрепить во время настройки карточки смарт-процесса. Как настроить список полей в канбане читайте в статье: Свои поля в канбане.


Рекомендую также прочитать:

Смарт-процессы в Битрикс24.

Спасибо, помогло!
Спасибо :)
Необязательно:
Оставить отзыв о статье
Не помогло
Очень жаль :(
Уточните, пожалуйста, почему:
Это не то, что я ищу
Очень сложно и непонятно
Оставить отзыв о статье
Помощь партнера