В Битрикс24 есть инструмент смарт-процессы. С ним можно настраивать и автоматизировать любые сценарии работы с клиентами. Например, создавать новые элементы CRM со своим набором полей, стадий в канбане, правами доступа и другими функциями.
Смарт-процессы в CRM
С помощью смарт-процессов также можно автоматизировать работу любого отдела, например, HR или бухгалтерии, — создать для них единое рабочее пространство, со своими настройками и инструментами.
Чтобы автоматизация была доступна всей компании, мы вынесли смарт-процессы в отдельный раздел — Цифровые рабочие места. Рассказываем, как их использовать.
Тарифные планы
Что такое цифровое рабочее место
Цифровые рабочие места — это отдельный раздел для смарт-процессов, которые не привязаны к CRM. Рабочее место может состоять из одного или нескольких процессов. В каждом есть свои карточки, воронки, стадии канбана, роботы и другие функции.
Откройте раздел Автоматизация > Цифровые рабочие места > Список цифровых рабочих мест.
Для любого отдела можно создать свое рабочее место с нужными процессами. Сотрудники смогут быстро открыть его из главного меню, а настройка прав доступа позволит показывать им только то, что нужно в работе.
Например, цифровое рабочее место для HR-отдела поможет автоматизировать процессы найма, адаптации, обучения и увольнения сотрудников.
Пример цифрового рабочего места для HR-отдела
Цифровые рабочие места можно связывать между собой с помощью роботов. Например, HR-отдел может автоматически создавать заявки в IT-отдел на закупку техники для новых сотрудников.
Уроки, обучение, полезные истории, кейсы и эксклюзивные эфиры — все в Telegram-канале для пользователей «Битрикс24 печатает»
Как настроить цифровое рабочее место
Надо выполнить четыре основных шага:
- Создать цифровое рабочее место.
- Привязать смарт-процесс к рабочему месту.
- Настроить карточку элемента и стадии в канбане.
- Настроить права доступа.
Создать цифровое рабочее место. Нажмите кнопку Создать в списке цифровых рабочих мест. Введите название и сохраните рабочее место.
Привязать смарт-процесс к рабочему месту. В настройках цифрового рабочего места перейдите на вкладку Смарт-процессы. Создайте новый процесс или перенесите его из CRM или другого рабочего места.
Как создать смарт-процесс для цифрового рабочего места
Настроить карточку элемента и стадии в канбане. Добавьте поля в карточку смарт-процесса. Например, для сотрудника HR-отдела, который занимается наймом, можно создать карточку кандидата.
Для каждого процесса создайте свои стадии в канбане и перемещайте по ним карточки.
Как настроить цифровое рабочее место
Для сотрудника HR-отдела создали смарт-процесс найма персонала и настроили стадии. В карточке есть основная информация о кандидате.
Настроить права доступа. Чтобы доступ к рабочему месту был только у нужных сотрудников, настройте права.
Доступ к смарт-процессам, которые привязаны к цифровому рабочему месту, надо настроить в правах CRM.
Права доступа в CRM
Коротко
- Цифровые рабочие места — это отдельный раздел для смарт-процессов, с помощью которого можно автоматизировать работу любого отдела компании. Например, создать рабочее место для HR-отдела и автоматизировать процессы найма, адаптации, обучения и увольнения сотрудников
- Рабочее место состоит из смарт-процессов, в каждом есть свои настройки карточек, стадий канбана, роботов и других функций.
- Сотрудники смогут быстро открыть его из главного меню, а настройка прав доступа позволит показывать им только то, что нужно в работе.
