Когда смарт-процесс создан и привязан к цифровому рабочему месту, настройте его под ваши сценарии работы. Если рабочее место состоит из нескольких смарт-процессов, настройте каждый из них.
В статье расскажем, как настроить:
Для примера разберем настройки смарт-процесса для найма персонала. Когда закончим настройки, HR-отдел на своем цифровом рабочем месте сможет создавать карточки кандидатов и видеть все этапы в канбане — от момента отклика на вакансию до устройства на работу. С помощью роботов можно будет автоматически формировать офер и ставить задачи в отдел кадров на подготовку трудовых договоров.
Настроить карточку элемента
Чтобы у сотрудников была перед глазами вся нужная информация, настройте карточку элемента смарт-процесса — добавьте поля и разделы. Для процесса найма персонала создадим карточку кандидата.
Откройте Настройки(⚙️) в режиме просмотра Канбан или Список и выберите Настройка полей.
Создайте поля, которые нужны для вашего сценария работы. Если надо отредактировать поле, откройте его из списка и внесите изменения.
Выберите тип поля, напишите название и настройте остальные параметры.
Пользовательские поля в счетах и смарт-процессах
Когда создали поля, добавьте их в карточку смарт-процесса. Откройте карточку, нажмите Выбрать поле и отметьте нужные.
Как настроить карточку
Расположите поля в том порядке, в котором сотрудники будут их заполнять. Можно создать несколько разделов и сгруппировать поля.
Уроки, обучение, полезные истории, кейсы и эксклюзивные эфиры — все в Telegram-канале для пользователей «Битрикс24 печатает»
Настроить Канбан и Список
Работать с карточками смарт-процесса можно в режимах просмотра Канбан и Cписок.
Канбан
Создайте стадии. Вы сможете видеть все этапы работы и количество элементов на каждом этапе.

Настройте автоматизацию. Для каждой стадии можно настроить роботов и триггеры — автоматически создавать задачи, отправлять уведомления, копировать карточку в другой смарт-процесс и так далее.
Как создать роботов и триггеры

Настройте карточку просмотра. Чтобы в канбане отображались не все поля, а только важная информация, настройте карточку просмотра. Каждый сотрудник может настроить ее для себя.
Перейдите в Настройки(⚙️) > Настройка канбана > Настроить карточку просмотра и выберите нужные поля.

Настройте карточку создания. Создавать элементы можно прямо в канбане. Выберите, какие поля надо заполнять сразу при создании, а какие позже.
Перейдите в Настройки(⚙️) > Настройка канбана > Настроить карточку создания и выберите нужные поля.

Список
Настройте отображение столбцов. Откройте Настройки (⚙️) в углу списка и выберите нужные поля.
Если хотите поменять столбцы местами, нажмите на название и переместите столбец в нужное место.
Можно экспортировать список элементов смарт-процесса. Для этого откройте Настройки(⚙️) и выберите Экспорт в CSV или Экспорт в Excel.
Настроить права доступа
Чтобы доступ к смарт-процессу был только у определенных сотрудников, настройте права.
Перейдите в раздел CRM > Настройки > Права доступа CRM и укажите, какие действия будут доступны сотрудникам.
Права доступа в CRM
Если используете в смарт-процессе воронки и туннели продаж, то открыть доступ к ним можно в настройках воронки.
Коротко
- Когда создали смарт-процесс и привязали к цифровому рабочему месту, настройте его под ваши сценарии работы. Если рабочее место состоит из нескольких смарт-процессов, настройте каждый из них.
- Чтобы у сотрудников была перед глазами вся нужная информация, настройте карточку элемента смарт-процесса — добавьте поля и разделы. Например, для процесса найма персонала можно создать карточку кандидата.
- Создайте стадии в канбане, чтобы видеть все этапы работы. Настройте карточку просмотра и создания элемента.
- Для каждой стадии можно настроить роботов и триггеры — автоматически создавать задачи, отправлять уведомления, копировать карточку в другой смарт-процесс и так далее.
- Чтобы доступ к смарт-процессу был только у нужных сотрудников, настройте права.