В Битрикс24 можно запускать бизнес-процессы автоматически — при добавлении или изменении элемента. Это поможет избежать ошибок: вы не забудете запустить процесс и не перепутаете элемент. Включить автозапуск процесса можно в CRM, ленте и на общем диске.
Как настроить параметры шаблона бизнес-процесса в CRM
Как настроить параметры шаблона бизнес-процесса в ленте
Бизнес-процессы на диске в Битрикс24

1-2. Перейдите в раздел Автоматизация > Бизнес-процессы.
3. Выберите инструмент, в котором нужно настроить автозапуск бизнес-процесса. Например, в CRM.
4-5. Перейдите в список шаблонов бизнес-процессов и откройте нужный.
6. Нажмите Параметры шаблона.
7. На вкладке Основное выберите, когда автоматически запускать бизнес-процесс. Можно выбрать оба варианта:

• При добавлении — процесс запускается автоматически, когда создается новый элемент.
• При изменении — процесс запускается автоматически, когда в элемент вносят изменения.

Особенности автозапуска бизнес-процессов в CRM

Бизнес-процессы запускаются автоматически, если элемент CRM создан:

• вручную пользователем,
• на основании входящего письма — если в настройках почты включена интеграция с CRM,
• на основании входящего звонка — если в Битрикс24 подключена телефония,
• через CRM-форму на сайте,
• через REST API или приложение из Маркетплейса.

Бизнес-процессы не запускаются автоматически, если элемент CRM создан:

• через импорт из csv или xls-файла,
• другим бизнес-процессом.

Рекомендуем прочитать:

• Как запустить бизнес-процесс в карточке CRM
• Как создать шаблон последовательного бизнес-процесса
• Экспорт и импорт шаблонов бизнес-процессов