Роботы для сотрудника

Робот добавит данные лида или сделки в список исключений.

Письма и звонки от этого клиента больше не будут попадать в CRM.

Робот позволяет оставить комментарий к сделке или лиду.

Текст комментария появится в карточке элемента.

Робот позволяет забронировать время сотрудника, который указан в настройках поля с типом Бронирование ресурса.

Введите название услуги, дату начала и длительность, а также сотрудников, чье время необходимо забронировать.

Самое простое действие - робот создаст задание CRM для указанного сотрудника.

Укажите тему для дела, описание, при необходимости поставьте флаг важности и автоматического завершения при смене статуса.

Вы можете поставить задачу для сотрудника.

Укажите название и описание задачи, исполнителя и крайний срок.

Нажмите кнопку Дополнительно, чтобы настроить задачу более детально.

Эти поля совпадают с настройками при обычном создании задачи.

Робот позволяет добавить дополнительную информацию в историю лида или сделки.

Указанный текст появится на вкладке История с типом события Информация.

Робот запланирует встречу или звонок с клиентом, внесёт событие в список дел и отметит в календаре ответственного.

Дело может быть назначено на сегодня, завтра, через два или три дня. Также можно указать тему и описание.

В качестве места проведения для встречи вы можете использовать, к примеру, значение поля Адрес.

Робот изменит выбранное поле лида или сделки. К примеру, можно при переходе лида в успешную стадию добавлять к его названию "Успешно сконвертированный".

Робот позволяет изменить любую информацию о компании в сделке.

Выберите поле для изменения и укажите новое значение.

Робот позволяет изменить любую информацию об основном контакте в сделке.

Выберите поле для изменения и укажите новое значение.

Робот отправит указанным людям (по умолчанию - это руководитель ответственного менеджера) сообщение.

К примеру, сообщение о том, что обработка лида или сделки не ведётся уже некоторое время.

Создать копию текущей сделки с выбором направления и ответственного.

К примеру, вы можете дублировать сделки сразу в несколько направлений.

Для создания цепочек действий вы можете использовать робота ожидания. Укажите срок, который нужно подождать и при необходимости добавьте комментарий.

Любая активность клиента завершит ожидание. Пример может быть такой - сначала отправить письмо, потом ничего не предпринимать, пока клиент не ответит на него.

Робот отменит любое активное бронирование в выбранном поле для лида или сделки.

Робот отправит SMS-сообщение выбранным людям через одного из провайдеров (он должен быть предварительно настроен)

Пример - отправить SMS ответственному при поступлении новой крупной сделки.

Робот позволяет создать код с выбранным форматом и длиной.

К примеру, с его помощью можно генерировать уникальный скидочный купон для каждого клиента. А затем отдельным роботом добавлять этот код в комментарий к сделке.

Когда робот создаст код - его значение можно использовать в других роботах с помощью меню Роботы - Сгенерировать код - Код.

Робот сменит ответственного за лид или сделку.

Это может быть полезно, если вы хотите разделить обязанности. Например, один менеджер занимается сбором информации, а другой - переговорами и заключением сделок.

Робот передвинет лид или сделку в нужный статус.

Пример - сразу завершить обработку лида и признать его качественным, если источник - выставка.

Выберите шаблон из списка - и робот создаст документ на его основании.

Изменение полей шаблона

Также вы можете задать значение для любого поля шаблона. Например, изменим дату генерации документа.

Выберем поле Дата генерации из списка.

Теперь нажмем Добавить и укажем новое значение - например, через 10 дней после текущей даты.

В качестве значения поля можно указать значение другого поля. Например, задать дату генерации документа равной дате создания сделки.

Вновь выберем поле Дата генерации и нажмем на три точки.

В этом меню можно выбрать любые значения связанных элементов CRM. Нас интересует Сделка - Дата создания.

Теперь робот будет автоматически создавать документ, в котором дата генерации равна дате создания сделки.

Робот создаст контакт и привяжет его к лиду. Лид при этом станет повторным.

Робот может произвести конвертацию лида или сделки. То есть создать на основании лида сделку, контакт или компанию. А на основании сделки - счет или предложение.

Пример: на начальном этапе обработки сразу создать на основании лида контакт, а уже после уточнения информации - сделку.

Робот создаст повторный лид на основании сделки. Таким образом, вы запустите новый процесс продажи для существующего клиента.

Вы можете указать ответственного для повторного лида.

Пример: для каждого успешно закрытого лида создать повторный лид и предлагать клиенту скидку на следующую покупку.

Робот создаст сообщение в Живой ленте с указанной темой, описанием и получателями.

Это может быть полезно для дальнейшего обсуждения рабочего процесса с коллегами.

Робот отправит уведомление указанным сотрудникам.

Пример - при поступлении любой сделки отправлять уведомление с возможной суммой сделки руководителю.

Робот удалит текущий лид или сделку.

К примеру, вы можете не хранить некачественные лиды, а удалять их при переходе в этот статус.