Поддержка24

Валюты в CRM

В CRM Битрикс24 можно использовать разные валюты, это удобно при работе с клиентами и контрагентами из других стран. Вы можете выбрать базовую валюту, которая будет использоваться в сделках и относительно которой будут рассчитываться курсы остальных валют. А для отчетов и счетов можно выбрать любую другую.


Как работать с валютами

Для того, чтобы настроить и добавить валюту, перейдите в раздел CRM главного меню. Наведите на пункт Настройки в верхнем разделе. Кликните Настройки CRM и выберите Валюты.


валюты

В списке уже отображаются пять валют по умолчанию. Одна из них указана в качестве базовой.

базовая валюта
Базовая валюта — это основа, относительно которой рассчитываются другие валюты. Например, если основной валютой сделать рубль, то все курсы будут относительно его, то есть 1 доллар = 80 рублей.

Базовая валюта применяется для расчетов сделок, но для отчетов и счетов можно использовать другую. Для этого выберите нужную валюту и проставьте соответствующие галочки. Здесь же вы сможете изменить текущий курс и формат отображения.

для счетов и отчетов
Опция Базовая для счетов работает только со старой версией счетов. Подробнее о различии новых и старых счетов в CRM читайте в отдельной статье.
Курс обмена в валютах CRM поддерживает 4 знака после запятой. Если в некоторых валютах содержится больше, то измените количество единиц валюты до десятка, сотни и так далее, пока десятичная дробь числа не станет допустимой.
курс обмена

Как добавить валюту?

В разделе Валюты нажмите Добавить валюту.

добавить валюту

Выберите в форме нужную валюту из справочника или через поиск. В левой колонке отображаются свойства валюты, например цифровой и символьный коды. Задайте курс обмена валюты и настройте ее сортировку в списке. Сохраните изменения.

выбор валюты

В правой колонке будет отражена информация с названием выбранной валюты и примеры ее вывода на иностранных языках.

вывод валюты
Также валюту можно Добавить вручную, для этого нажмите на соответствующую кнопку. В таком случае необходимо самостоятельно указать символьный код и варианты отображения для всех языков.
добавить вручную

Удалить валюту из списка

Если вы хотите удалить валюту, отметьте нужное галочкой в левом меню и кликните на красный крестик под списком.

добавить вручную
Обратите внимание, что курс валют не обновляется автоматически, изменить его можно только вручную.

Спасибо, помогло!
Спасибо :)
Необязательно:
Оставить отзыв о статье
Не помогло
Очень жаль :(
Уточните, пожалуйста, почему:
Это не то, что я ищу
Очень сложно и непонятно
Оставить отзыв о статье
У меня остались вопросы