Полезные инструменты для руководителя, бухгалтера и менеджеров.

Автоматизированное выставление счетов на основании Сделок. Парсер оплат из 1С. Создание картинки QR кода для оплаты счета и терминальных платежей прямо из Сделки. Прогноз поступлений финансов от клиентов и статистика оплат по менеджерам.

Установите любое из приложений по подписке, выберете лучшее для ваших рабочих сценариев и бизнес-процессов:

• Контроль оплат
• Парсер оплат из 1С
• Активити – Создание оплаты через Терминал Битрикс24
• Оплата по QR коду
• Плати частями (оплата в рассрочку)
• Когда деньги? Прогноз оплат
• BI – Счета / Оплаты / Дебиторская задолженность
• Оплаты из 1С:Предприятие 8
• Оплаты из банка

Контроль оплат

Автоматизировать выставление счетов на основании сделок и контролировать их оплату.

Возможности решения

Приложение автоматически создает счета – приложение работает как с новыми, так и со старыми счетами – в Сделках при переходе на определенные стадии.

Два режима работы

• Автоматический – счета будут созданы автоматически, при переходе Сделки на определенный этап.

• Ручной – счета создаются при нажатии кнопки Запланировать оплату или График платежей.

Алгоритм работы приложения

• Создать Сделку – для автоматического создания счета к Сделке обязательно должен быть привязан Контакт или Компания – добавить в нее нужный товар.

• После перехода Сделки на стадию, в которой автоматически формируется счет в приложении: автоматически будут создан счет на сумму Сделки; в поле Оплаты появится ссылка на него.

• Если сумма фактической оплаты отличается от суммы счета и в настройках приложения была установлена галочка в поле Автоматически создавать новый счет, если сумма счетов меньше суммы Сделки, то в Сделке будет сформирован новый счет, на остаток суммы оплаты.

• Если сумма выставленных счетов будет превышать сумму Сделки в приложении будет выведено сообщение Сумма выставленных счетов превышает сумму Сделки.

• Кроме того в приложении есть возможность запланировать оплату вручную: Запланировать оплату, в полях Дата и сумма укажите дату оплаты и сумму оплаты; опция График платежей позволяет формировать счета, разбивая общую сумму оплаты на количество платежей ежемесячно или ежеквартально, учитывая наличие первоначального взноса и даты первого платежа.

• Запланированная оплата появится в Сделке.

Отчеты приложения

Отчет Дебиторка – выводит все неоплаченные счета в виде таблицы. Можно отфильтровать:

• по сроку оплату счетов период с .. по .. (то есть в отчет попадают только счета, у которых Срок оплаты в периоде отчета и счет не оплачен),

• по ответственному (в счете),

• по ответственному (в Сделке),

• по плательщику.

Отчет План-факт – выводит плановую и фактическую даты оплат, а также суммы оплат и остатки оплат. Доступны такие же критерии фильтрации: по сроку, по ответственному и по плательщику.

Парсер оплат из 1С

Получаем частичные и полные оплаты из 1С.

Какую задачу решает

Головная боль любой компании это увидеть в сделках Битрикс24 частичные оплаты от клиентов, активити Парсер оплат из 1С решает эту задачу.

Основные функции

• Используя загрузки платежей в 1С через Директ Банк вы автоматизирует разноску платежей в Сделки Битрикс24. В Сделку приходит дело из 1С, а активити разбирает это дело на молекулы и записывает сумму оплат в поле.

• Активити при каждом срабатывании забирает все оплаты по Сделке, включая оплату на банковский счет и платежные карты.

• Активити работает начиная с тарифа Профессиональный так как двусторонняя синхронизация с 1С возможна начиная с тарифа Профессиональный.

• Также добавлена конфигурация Бухгалтерия 3.0

Активити – Создание оплаты через Терминал Битрикс24

Создание терминальных платежей прямо из Сделки.

Возможности решения

Создание оплаты через Терминал Битрикс24 – это удобное приложение, которое интегрируется в бизнес-процессы Битрикс24 и позволяет автоматически формировать оплаты через терминал, привязанные к Сделке.

Как это работает

• Добавляет новое Activity в конструктор бизнес-процессов.

• Автоматически подтягивает товары из карточки Сделки в терминальный платеж.

• Позволяет назначить ответственного за прием оплаты – выбирается из пользователей в Сделке.

• Ускоряет работу с клиентами – минимум ручных действий, максимум автоматизации.

Преимущества

• Экономия времени – не нужно вручную создавать платежи.

• Автоматическое заполнение – товары из сделки сразу попадают в платеж.

• Гибкие настройки – можно указать ответственного за прием денег.

• Без ошибок – исключены опечатки и пропущенные позиции.

Идеально для компаний, которые активно используют Битрикс24 CRM и принимают оплаты через терминал.

Важное дополнение

Товары в Сделке должны быть добавлены именно как товары и иметь свой идентификатор, иначе в оплату этот товар не добавится.

Оплата по QR коду

Создает картинку QR кода для оплаты счета и сохраняет ее в сущности.

Возможности решения

• Приложение доступно для работы в Сделках и счетах.

• В обоих сущностях функционал приложения идентичен – приложение создает картинку QR кода для оплаты счета и сохраняет ее в сущности.

• Теперь можно разместить свой логотип непосредственно в создаваемом QR коде.

• Созданную картинку можно использовать при формировании документа Счет в Сделке или счете.

2 сценария создания QR кода

• Вручную, нажав на кнопку Сформировать QR код.

• Автоматически с помощью робота Оплата через QR код.

Как настроить приложение

• На странице настроек необходимо добавить шаблоны оплаты с реквизитами. Используете те же реквизиты, которые вы указываете в качестве реквизитов получателей платежа в ваших счетах на оплату.

• Если необходимо, можно добавить несколько шаблонов. Это может быть удобно, когда у вас несколько юридических/физических лиц.

• В последней версии приложения появилась возможность добавлять в QR код свой логотип. Для этого необходимо в настройках шаблона добавить логотип.

• Заполните в шаблоне поля: наименование шаблона; название юридического/физического лица; ИНН; КПП; БИК; название банка; номер расчетного счета; корр счет; назначение платежа по умолчанию; добавить к QR коду логотип – объем файла должен быть меньше 72 Кбайт, допустимые форматы: JPG, PNG, GIF, BMP.

• Если нужно, добавьте другие шаблоны и укажите какой шаблон будет использован по умолчанию.

• Отметьте в настройках нужно ли заполнять в сделке дополнительные поля для формировании QR кода: ФИО плательщика, адрес плательщика, Лицевой счет / Договор.

Плати частями (оплата в рассрочку)

Позволит принимать оплату на Вашем сайте долями.

Преимущества сервиса от Плати частями

• Подключение от 3 дней – для подключения достаточно заполнить анкету в личном кабинете банка.

• Поддержка 24/7 – отвечаем по телефону или в чате.

• Удобный личный кабинет – с аналитикой продаж и управлением платежами.

• Простая интеграция – достаточно после установки ввести в приложение логин и пароль. Вся настройка происходит в автоматическом режиме.

• Поддержка 54-ФЗ – интеграция соответствует требованиям 54-ФЗ. Для этого в процессе интеграции необходимо из выпадающих списков выбрать систему налогообложения и прочие параметры необходимые для формирования чека.

Функционал приложения

• Автоматическая установка и настройка способов оплаты для счетов и заказов.

• Прием платежей на веб-форме счета и в в интернет-магазине Битрикс24.

• Прием платежей через кнопку Принять оплату в Сделке – продажи в чатах.

• Возможность проведения тестовых платежей.

• Возможность осуществления возврата платежа по счету, с помощью встроенного виджета.

• Не зависимо от того, каким вариантом вы пользуетесь – счет/заказ, как только в банке обновляется информация, мы актуализируем ее состояние.

• Отправка сообщения в зону уведомлений по критичным статусам платежа, таким как оплата, отмена и т. д.

• Поддержка встроенных в Сбербанк онлайн-касс (поддержка 54-ФЗ).

• Поддержка серверных уведомлений.

• Если ваш покупатель в процессе оформления заказа ввел некорректные данные (например, номер телефона с ошибкой), то ему будет доступна страница с пояснением ошибки. Покупатель сможет самостоятельно поправить свой заказ без вашего участия и успешно произвести оплату.

Функционал для соблюдения требований 54-ФЗ

В настройки приложения выведено два блока по управлению позициями и доставкой.

Доступно указание вашей системы налогообложения.

Для каждой части чека можно указать необходимые атрибуты:

• Признак способа расчета – по умолчанию Полная предварительная оплата.

• Признак предмета расчета – по умолчанию Товар, для доставки Услуга.

• Налоговая ставка – по умолчанию Без НДС.

Когда деньги? Прогноз оплат

Прогноз поступлений финансов от клиентов и статистика оплат по менеджерам.

Чем полезно решение

• Решение – это удобный инструмент для руководителя, бухгалтера и финансового директора. Позволяет увидеть полную картину по будущим поступлениям.

• Приложение помогает не только изучить статистику оплат за предыдущие периоды, но и запланировать доходы.

• Если у вас несколько менеджеров и большое количество клиентов, то предсказать, когда и сколько денег вы получите не так-то просто. А ведь данные о планируемых оплатах уже есть в CRM, только в разрозненном виде.

Два варианта учета продаж

• По Счетам – счета ведутся в CRM, по одной Сделке может быть несколько оплаченных или отклоненных Счетов.

• По Сделкам – более простой учет, где продажей считается успешно завершенная Сделка.

Сменить режим учета можно в настройках приложения. Счета учитываются по полю Срок оплаты, а Сделки – по полю Дата завершения.

Анализ и фильтрация

• Приложение подсчитывает итоги оплат по дням, неделям, месяцам. Кроме этого вы можете увидеть сумму планируемых, ожидаемых и просроченных оплат по каждому менеджеру на текущий день.

• А также в один клик легко сменить плановый срок оплаты Счета или дату завершения Сделки, с указанием комментария о причине переноса.

• Фильтры по компании, отделам и менеджерам позволят более детально анализировать данные и оптимизировать процессы управлениям продажами.

• А фильтр по воронкам Сделок позволит детализировать оплаты по направлениям.

• Счета без сделок – это те счета, которые не привязаны ни к одной сделке.

Уведомления о просроченных оплатах

Для того, чтобы контролировать поступления и ничего не забыть – администратор портала может настроить два вида уведомлений:

• Ответственному менеджеру в день просрочки оплаты и далее;

• Руководителю при просрочке оплаты на 3 дня и далее.

Настройки уведомлений – общие на весь портал, по умолчанию выключены. При включении – чат-бот Прогноз оплат присылает сообщение с количеством просроченных Сделок или Счетов и ссылкой на приложение (для переноса сроков).

Для повседневной работы менеджеров по продажам удобно просматривать из встройки в профиль пользователя, там можно увидеть собственные оплаты.

BI – Счета / Оплаты / Дебиторская задолженность

Полное понимание оплат в компании и дебиторской задолженности по клиентам.

Для кого подходит

BI-отчеты – это оптимизированный набор данных и максимально информативные графики. При установке решения на ваш Битрикс24, создаются следующие элементы отчета:

• Dashboard: Счета / Оплаты / Дебиторская задолженность [plstuduio]

• Dataset: plstudio.debitorka_po_sdelkam и crm_dynamic_items_31

• Charts: 10 уникальны метрик, графиков и диаграмм показателей счетов.

Все элементы отчета имеют понятные названия, можно модернизировать отчет под ваши задачи, без каких либо особых усилий и сложностей.

Фильтрация отчета

Слева в области фильтров, выведены самые актуальные поля для фильтрации данных:

• Дата – позволяет выбрать любой интересующий вас интервал времени. Данный фильтр применяется к полю Дата создания счета и Срок оплаты.

Важно: на стадии оплачен нужно добавить робота Изменить элемент и поставить срок оплаты = текущей дате.

Применяется ко всем метрикам кроме годовых показателей и которые Выставленные счета. По умолчанию имеет значение последний месяц.

• Дата за год – позволяет выбрать любой интересующий интервал времени. Данный фильтр применяется к полю Срок оплаты.

Важно: на стадии оплачен вам нужно добавить робота Изменить элемент и поставить срок оплаты = текущей дате

Применяется к графику Оплаченные счета за год. По умолчанию имеет значение последний год.

• Менеджер – позволяет выбрать сотрудника компании (множественное). Данный фильтр применяется к полю Ответственный.

При наведении на поле фильтра, графики отчета, к которым он применится, подсвечиваются голубым цветом. По умолчанию, все графики отчета связаны с фильтром, что позволяет вам создавать очень гибкие условия фильтрации, а соответственно и максимально персональные отчеты.

Отчет (Dashboard)

После применения фильтрации весь отчет автоматически обновляется и показывает данные с примененной фильтрацией.

• Числа: сумма оплаченных счетов; сумма выставленных счетов.

• Таблицы: оплаченные счета; выставленные счета; оплаченные счета по компаниям; выставленные счета по компаниям; дебиторская задолженность по сделкам; платежный календарь – отображаются незакрытые счета по полю Срок оплаты – ставите планируемую дату оплаты.

• Круговые диаграммы: оплаты по менеджерам.

• Графики: оплаченные счета за год.

Оплаты из 1С:Предприятие 8

Данные по оплате счетов и заказов из 1С в Битрикс24.

Описание решения

Приложение позволяет транслировать поступление денежных средств из вашей учетной программы в Сделки Битрикс24.

Важно: на стороне 1С:Предприятие 8 оплаты берутся только из поступления безналичных средств – оплата на банк.

Также на стороне Битрикс24 оплата транслируется только в Сделки, в которых указана Компания, не Контакт.

Обработка совместима со следующими конфигурациями:

• 1С:Бухгалтерия 8

• 1С:Управление торговлей 8

• 1С:Комплексная автоматизация 8

• 1С:ERP 8

Возможности приложения

• Обработка отображает за выбранную дату все входящие оплаты от покупателей. Для каждой строки оплаты в соответствии с контрагентом можно выбрать Сделку в CRM Битрикс24 и установить значение суммы оплаты.

• Сделки, доступные для выбора ограничиваются клиентом и состоянием В работе – то есть не закрытые.

• Обработка позволит автоматически подобрать Сделки для сохранения суммы оплаты, если будет выбрана соответствующая настройка.

• После обработки всех строк поступлений и соответствующих Сделок по кнопке Сохранить значения суммы оплаты переносятся в Сделки Битрикс24.

• Сумма оплаты сохраняется в специально созданное поле Сделки. Это может быть уже существующее пользовательское свойство или созданное приложением – выбор в настройке приложения.

Смена стадии сделки после оплаты

Дополнительно, после получения оплаты, приложение может:

• изменить этап Сделки на следующий – не менять стадию Сделки; перенести на следующий этап, при любом событии оплаты; перенести на следующий этап, только при оплате, равной сумме Сделки.

• уведомить ответственного или другого пользователя о поступлении оплаты.

Выбор пользователя для получения уведомления о Сделке становится доступен при выборе вариантов в блоке Кого уведомлять о получении... или Выбранного пользователя, или Ответственного за Сделку и выбранного пользователя.

Оплаты из банка

Загрузить оплату из выписки банка.

Возможности и польза

Простое, но эффективное приложение, которое позволит вам загрузить оплату из банка.

Почти каждый банк позволяет настроить регламентированную отправку выписки на ваш email-адрес.

Приложение загружает выгрузку с вашего email-адреса, парсит ее и разносит оплаты согласно загруженному файлу.

Схема работы приложения

• Создаете отдельный почтовый ящик для получения выписок (рекомендуется, но не обязательно).

• В банковской системе настраиваете регулярную отправку выписок на email-адрес.

• В настройках приложения указываете параметры для подключения к почтовому ящику.

• Приложение в фоновом режиме получает файл выписки, парсит его и разносит оплату по счетам в Битрикс24.