Онлайн-чат — популярный способ связи клиента с компанией. В процессе общения менеджеру важно получить контактные данные клиента, чтобы продолжить работу с ним. В Битрикс24 вы можете автоматически показывать CRM-форму в онлайн-чате и быстро собирать контактные данные клиентов.
Подробнее читайте в статьях Как отправить CRM-форму в чат открытой линии и Отправка CRM-форм через Центр продаж .
Чтобы включить CRM-форму в онлайн-чате, перейдите в настройки Открытой линии. Во вкладке Автоматические действия включите опцию Использовать CRM-форму для запроса контактной информации в онлайн-чате.
В Битрикс24 по умолчанию уже создана Форма контактных данных для открытых линий. Найти ее можно на странице со списком CRM-форм: CRM — Интеграции — CRM-формы.
Форма содержит четыре поля: Имя, Фамилия, Телефон и E-mail. При необходимости вы можете отредактировать эту форму и изменить набор полей. Либо создайте новую СRM-форму.
Выберите нужную форму в настройках открытой линии.
Далее выберите правила показа формы:
- Перед началом диалога — клиент не сможет написать в чат, пока не заполнит форму.
- После первого сообщения клиента — клиент увидит форму, после отправки первого сообщения в чат.
После того, как клиент заполнит форму, данные сохранятся в карточку CRM. По умолчанию ответственным за клиента считается сотрудник, который указан в настройках очереди в CRM-форме. Если вы хотите, чтобы ответственным за клиента был сотрудник, который принял чат, то включите опцию Назначить ответственным оператора, принявшего диалог.
Как видит форму клиент
Если включена опция показывать форму Перед началом диалога, то как только клиент откроет Онлайн-чат, он увидит форму.
Если включена опция показывать форму После первого сообщения клиента, то клиент увидит форму после отправки сообщения в чат.
После того, как клиент заполнит форму, вы увидите информацию об этом в чате и сможете перейти в созданный элемент CRM.
В виджете Битрикс24 есть расширенные настройки, чтобы получать данные из внешних систем и идентифицировать клиента в чате. Например, можно передать в виджет контактные данные клиента из системы биллинга.
Если в виджет были переданы данные: имя или фамилия + email, то CRM-форма не будет показана в чате, даже если в настройках открытой линии включена опция Использовать CRM-форму для запроса контактной информации в онлайн-чате.