Прочитайте готовые ответы
Новые статьи
Поддержка Битрикс24
Регистрация и вход
Тарифы и оплата
С чего начать
Задачи и проекты
Мессенджер
Коллабы
Главная страница: наш вайб
Группы
Календарь
CRM + Интернет-магазин
Диск
База знаний
Сайты
Интернет-магазин
Складской учет
Почта
CRM
CoPilot — AI в Битрикс24
Битрикс24 КЭДО
Подпись
Маркетинг
Сквозная аналитика
Центр продаж
CRM-аналитика
BI Конструктор
Автоматизация
CRM.Оплата и Доставка
Интеграция 1С и Битрикс24
Компания
Бизнес-процессы
Приложения
Контакт-центр
Настройки
Моя страница
Телефония
Мой тариф
Энтерпрайз
Enterprise HRM
Битрикс24 Мессенджер
Общие вопросы
Битрикс24 в коробке
1С-Битрикс24: Интернет-магазин + CRM
Изменения в статьях (архив)

Поддержка24

Как настроить CRM-форму для запроса контактных данных в Онлайн-чате

Онлайн-чат — популярный способ связи клиента с компанией. В процессе общения менеджеру важно получить контактные данные клиента, чтобы продолжить работу с ним. В Битрикс24 вы можете автоматически показывать CRM-форму в онлайн-чате и быстро собирать контактные данные клиентов.

Автоматически выводить CRM-форму для сбора контактных данных можно только в Онлайн-чате. В других каналах коммуникации с клиентом, например Telegram, вы можете вручную отправить любую форму в чат.
Подробнее читайте в статьях Как отправить CRM-форму в чат открытой линии и Отправка CRM-форм через Центр продаж .

Чтобы включить CRM-форму в онлайн-чате, перейдите в настройки Открытой линии. Во вкладке Автоматические действия включите опцию Использовать CRM-форму для запроса контактной информации в онлайн-чате.

В Битрикс24 по умолчанию уже создана Форма контактных данных для открытых линий. Найти ее можно на странице со списком CRM-форм: CRM — Интеграции — CRM-формы.

Форма содержит четыре поля: Имя, Фамилия, Телефон и E-mail. При необходимости вы можете отредактировать эту форму и изменить набор полей. Либо создайте новую СRM-форму.

Подробнее читайте в статье Как создать CRM-форму.

Выберите нужную форму в настройках открытой линии.

Далее выберите правила показа формы:

  • Перед началом диалога — клиент не сможет написать в чат, пока не заполнит форму.
  • После первого сообщения клиента — клиент увидит форму, после отправки первого сообщения в чат.

После того, как клиент заполнит форму, данные сохранятся в карточку CRM. По умолчанию ответственным за клиента считается сотрудник, который указан в настройках очереди в CRM-форме. Если вы хотите, чтобы ответственным за клиента был сотрудник, который принял чат, то включите опцию Назначить ответственным оператора, принявшего диалог.

Хотите стать первым, кто узнает о важных обновлениях в продукте?
Уроки, обучение, полезные истории, кейсы и эксклюзивные эфиры — все в Telegram-канале для пользователей «Битрикс24 печатает»

Как видит форму клиент

Если включена опция показывать форму Перед началом диалога, то как только клиент откроет Онлайн-чат, он увидит форму.

Если включена опция показывать форму После первого сообщения клиента, то клиент увидит форму после отправки сообщения в чат.

После того, как клиент заполнит форму, вы увидите информацию об этом в чате и сможете перейти в созданный элемент CRM.

В виджете Битрикс24 есть расширенные настройки, чтобы получать данные из внешних систем и идентифицировать клиента в чате. Например, можно передать в виджет контактные данные клиента из системы биллинга.

Если в виджет были переданы данные: имя или фамилия + email, то CRM-форма не будет показана в чате, даже если в настройках открытой линии включена опция Использовать CRM-форму для запроса контактной информации в онлайн-чате.

Подробнее читайте в статье Расширенные настройки виджета Онлайн-чата.
Спасибо, помогло!
Спасибо :)
Не помогло
Очень жаль :(
Помощь интегратора
Это не то, что я ищу
Написано очень сложно и непонятно
Есть устаревшая информация
Слишком коротко, мне не хватает информации
Мне не нравится, как это работает