Бонусные карты, скидки и программы лояльности.

Новые возможности для работы с клиентами в Битрикс24. Управлять скидками из бизнес-процесса. Запустить систему лояльности. Автоматически начислять клиентам бонусные рубли. Учитывать выпуск карт и хранить информацию по бонусным баллам и счетам в CRM.

Установите любое из приложений по подписке, выберете лучшее для ваших рабочих сценариев и бизнес-процессов:

• Скидки из Бизнес-процесса
• Интеграция с системой лояльности Бонус Плюс
• Бонусные карты PassWallet и программа лояльности для Битрикс24
• Карты скидок
• Бонусный счет
• Скидка на все товары
• UDS+Bitrix24
• Калькулятор Менеджера для Битрикс24
• Бонусная программа МойСклад

Скидки из Бизнес-процесса

Управлять скидками из бизнес-процесса.

Возможности решения

• Приложение создает активити в бизнес-процессах, которое позволяет применять скидки к товарным позициям.

• Можно использовать в Сделках, Лидах, Счетах, Предложениях и Смарт-процессах.

Алгоритм работы и настройки

• В дизайнере бизнес-процессов добавляете активити [Скидки из Бизнес-процесса] Добавить скидку товарным позициям.

• Выставляете нужные настройки. Тип скидки: рассчитывать скидку в процентах или сумме. Скидка: указываете размер скидки.

• Активити возвращает ответ с количеством обновившихся товарных позиций.

• После срабатывания бизнес-процесса Скидка применится ко всем товарным позициям той сущности, на которой сработал БП.

Интеграция с системой лояльности Бонус Плюс

Взаимодействовать с программой лояльности прямо из Битрикс24.

Описание решения

Модуль Интеграция с БонусПлюс – надежный инструмент интеграции Битрикс24 с сервисом для создания программы лояльности БонусПлюс. Оперативная работа с акциями и скидками прямо в CRM.

Интеграция не требует создание отдельных сущностей или воронок и легко адаптируется под ранее созданные процессы. Вам не нужно нагружать вашу систему дополнительными объектами.

Просто выберите рабочую воронку и распределите стадии, на которых хотите производить списание и начисление бонусов вашим клиентам.

Функционал и возможности

• Создание карты лояльности для клиента прямо из Битрикс24.

• Получение всей информации о бонусах клиента прямо из Битрикс24.

• Отчет по операциям с бонусами в режиме онлайн в Битрикс24.

• Автоматические списание и начисление бонусов согласно правилам вашей бонусной программы.

• Автоматическое резервирование бонусов клиента.

• Автоматический расчет скидки для клиентов прямо в карточки Сделки.

• Дополнительный функционал – с помощью кастомизации, под ваши задачи.

Бонусные карты PassWallet и программа лояльности для Битрикс24

Бонусные карты и счета для клиентов, начисление кэшбэка.

Приложение в интерфейсе Битрикс24

После установки в карточке Контакта появляется вкладка Лояльность: Карты.

Приложение встраивается в карточку Контакта в CRM и предоставляет следующие возможности:

• выпуск и привязка карты;

• операции с балансом карты: начисление и списание;

• изменение процента скидок по карте;

• блокировка карты;

• удаление карты;

• просмотр истории транзакций по карте.

CRM-робот: кэшбек на счет для Сделок

CRM-робот кэшбек на счет позволяет организовать начисление % c закрытой Сделки на счет контрагента.

Для элемента CRM Контакт создаются следующие поля:

• номер карты;

• баланс по карте;

• процент скидки по карте;

• статус карты;

Все поля создаются в режиме только чтение, изменение значений возможно только через приложение. По полям возможен поиск, фильтрация стандартными средствами Битрикс24.

Можно гибко настроить условие срабатывания робота: указать процент кэшбека в зависимости от дополнительных условий.

История транзакций по карте

Все операции по карте фиксируются, пользователи Битрикс24 не могут редактировать журнал операций.

Каждая операция содержит следующую информацию:

• уникальный номер;

• тип операции: начисление на карту или списание с карты;

• документ основание: идентификатор документа; наименование документа;

• комментарий;

• время совершения операции;

• сумма операции.

Все операции списания или начисления доступны в выписке по карте.

Блокирование карты у текущего пользователя

Для блокирования карты у текущего пользователя требуется ввести информацию по причине блокировки. Блокировка карты приводит к тому, что операции с картой запрещаются. Если необходимо, то можно произвести операцию разблокировки карты.

Операция блокировки временная, поэтому при необходимости карту можно разблокировать. Сервисные операции с картой фиксируются в Журнале операций.

Изменение % по карте в карточке Контакта в Битрикс24

В карте может хранится процент скидки или кешбека по клиенту. Операции изменения процента фиксируются и всегда можно установить причину изменения процента.

В журнале операций фиксируется, какой процент по карте установлен и на основании чего.

Начисление и списание с баланса карты

Все операции по начислению и списанию с карты фиксируются. В выписке по карте указывается тип, сумма операции и документ-основание. Например, ручная корректировка менеджером.

Операции списания чаще всего производятся в другой системе, а потом данные автоматически загружаются через API. При необходимости менеджер может произвести операцию списания и в ручном режиме через карточку Контакта.

Выпуск новой карты и привязка к пользователю

Если у Контакта в Битрикс24 нет карты, то при загрузке плейсмента Лояльность: карты будет предложено добавить для Контакта карту.

Если номер карты занят другим Контактом, то приложение сообщит об этом и не даст создать дубль.

Функциональные блоки приложения

У любой карты есть атрибуты:

• номер;

• баланс;

• % скидки;

• статус: активна; заблокирована; удалена;

• связь с клиентом Битрикс24.

Кому будет полезно

Решение будет полезно бизнесам в направлении B2C: HoReCa, периодические продажи в рознице.

• Компания использует пластиковые карты, требуется наладить учет выпуска карт и хранение информации по бонусным баллам и счетам в CRM.

• Чаще всего это кофейни, рестораны, фастфуд и розница.

• Если необходимо, то делается интеграция с кассовым ПО, например, «Poster».

Карты скидок

Запустите систему лояльности для ваших клиентов.

Возможности приложения

• Позволяет запустить систему лояльности для ваших клиентов.

• Выданные карты, купоны и билеты можно будет загрузить в ApplePay и GooglePay.

• Может генерировать файлы .pkpass для ApplePay, Wallet, WalletPass, PassWallet и ссылку для добавления в AndroidPay, GooglePay.

Загруженные карты, купоны и билеты будут

• Показывать текущий баланс баллов;

• Оповещать об акциях;

• Всплывать на экране при нахождении клиента поблизости;

• Оповещать о времени и месте проданного билета.

Приложение позволяет

• Настроить вид карты лояльности в телефоне клиента. – Битрикс24 может отправлять ссылки на загрузку карты в телефон клиентам. Его бонусы будут отображаться на экране телефона и она всегда будет у него под рукой.

• Сгенерировать уникальный код карты лояльности и ссылку для добавления ее в телефон. Ссылку вы можете передать клиенту в электронном письме или по СМС. – Используйте альтернативный канал оповещения клиентов через бесплатные PUSH-уведомления из CRM Битрикс24.

• Настроить отображение баланса карты на телефоне. – Система будет автоматически отслеживать изменения баланса клиента и уведомлять его при изменении.

• Отправлять промо-акции владельцам карт адресно.

• Настроить уведомление при нахождении держателя карты поблизости с точкой продаж. – Если Клиент будет рядом с одним из ваших магазинов, например в торговом центре, он получит уведомление, что у него есть карта скидок.

• Формировать одноразовые купоны и билеты для загрузки в телефон.

• Отображение времени и места, где можно использовать купон или билет.

Поддержка всех видов карт

В приложении есть поддержка всех видов цифровых карт:

• Бонусная карта;

• Клубная карта;

• Купон;

• Билет на событие;

• Билет на транспорт;

• Подарочная карта.

Бонусный счет

Автоматическое начисление бонусных рублей вашим клиентам.

Автоматизация программ лояльности

• Приложение позволяет автоматически начислять бонусы в зависимости от суммы успешных Сделок.

• Можно ввести пять градацией по начислениям.

• При указании скидки в Сделке – часть суммы будет списана с бонусного счета.

Польза приложения

• Один из методов – ввести простую и понятную программу лояльности.

• Купил продукт / услугу / товар – получил бонусные рубли, которые можно потратить на следующую Сделку.

• Начисление бонусов – дополнительный повод связаться с клиентом и простимулировать сделать выбор в пользу вашей компании.

Скидка на все товары

Групповая скидка на товары.

Активити для бизнес-процесса

• Активити добавляет возможность применения групповой скидки на все товары в Лиде, Сделке, предложении и т.д.

• Очень актуально для тех, у кого в товарах большое количество номенклатурных позиций.

• Скидка в процентах применяется на каждый товар, скидка в сумме по документу пропорционально распределяется на каждый товар.

UDS+Bitrix24

Удобно списывать бонусные баллы, просто оформлять уникальные предложения для клиентов.

Что такое UDS

Сервис по увеличению повторных покупок и привлечению новых клиентов. Основан на рекомендациях и бонусной программе.

Функционал интеграции

Получайте автоматически новых клиентов из системы UDS прямо в CRM сразу, как только вас рекомендуют.

• Если кто-то из ваших клиентов порекомендовал вашу компанию другому человеку через UDS, то новый контакт появится в вашей CRM.

• Если контакт из UDS совпадает по номеру телефона с существующим, то информация объединяется.

• При фиксировании оплаты через UDS в CRM создается новая сделка и тут же закрывается с успехом. Если у контакта имеется открытая сделка, то она закрывается суммой из UDS.

• Статистика оплат и новых контактов за день, неделю и месяц доступна прямо в интерфейсе CRM.

• В настройках можно назначить источник сделок и контактов и отслеживать эффективность привлечения клиентов через UDS.

• Настройки позволяют назначить и менять в любой момент ответственного сотрудника для новых контактов и сделок.

• Из UDS при транзакциях подгружаются в CRM бонусные баллы в карточку контакта.

• При появлении новых заказов в UDS создаются новые сделки в CRM с информацией о заказе.

В CRM из UDS передаются

• Имя и фамилия клиента;

• Телефон клиента – если он его указал и не скрыл;

• Бонусные баллы;

• Сумма оплаты, имя кассы/кассира;

• Сумма заказа;

• Детали заказа: товары, количество, адрес доставки, контакты доставки.

Калькулятор Менеджера для Битрикс24

Расчеты, скидки, продажи.

Описание решения

Универсальное приложение позволяет встраивать калькулятор прямо в Сделку, формировать ссылку для отправки и самостоятельного расчета параметров клиенту.

На любой нестандартный расчет, с помощью приложения можно подготовить решение и обеспечить своих менеджеров эффективным инструментом прямо в карточке Сделки, а ваши клиенты смогут предварительно выполнить расчеты за ваши услуги и товары не отвлекая менеджеров.

Ускорение обработки заказов

• Автоматизация расчетов – менеджеру не нужно считать вручную или переключаться между программами.

• Снижение ошибок – исключаются человеческие просчеты в сложных формулах.

• Экономия времени – клиент получает ответ моментально, без ожидания перезвона или уточнений.

Повышение конверсии Сделок

• Прозрачность ценообразования – клиент видит, из чего складывается стоимость, что повышает доверие.

• Возможность самостоятельного расчета – клиент может сам менять параметры и сразу видеть итог, что ускоряет принятие решения.

• Снижение отказов – если клиент сам поиграл с калькулятором, он уже морально готов к покупке.

Гибкость под разные бизнес-задачи

• Адаптивность под любую сферу: логистика, услуги, производство, розница.

• Настройка под уникальные формулы – например, расчет стоимости печати с учетом бумаги, тиража, срочности.

• Интеграция в CRM – все расчеты сохраняются в Сделке, их можно анализировать и дорабатывать.

Улучшение клиентского опыта

• Онлайн-калькулятор для клиентов – можно отправить ссылку, чтобы клиент сам посчитал стоимость.

• Профессиональный имидж – демонстрирует технологичность компании.

• Снижение количества уточняющих вопросов – клиент сам видит, как меняется цена при разных условиях.

Бонусная программа МойСклад

Интеграция с бонусной программой МойСклад.

Возможности интеграции

• Автоматизация управления программой лояльности МойСклад с помощью бизнес-процессов Битрикс24.

• МойСклад поддерживает бонусные программы для покупателей. Данное приложение предназначено для синхронизации транзакций бонусной программы МойСклад со смарт-процессом Битрикс24.

• Приложение поддерживает двусторонний механизм обмена. Создание транзакций в Битрикс24 можно связать с бизнес-процессами внутри Битрикс24.

Приложение выгружает актуальную сумму бонусных баллов в пользовательское поле компании.

* Компания Meta, владеющая WhatsApp, признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.