top
Вход

Поддержка24

Удаление элементов в CRM

Рейтинг:

Битрикс24 предлагает несколько способов удаления элементов CRM. Рассмотрим их на примере лидов.

В режиме канбана просто перетащите элемент в зону удаления.

Или кликом выберите ненужные лиды и нажмите Удалить.

В режиме списка принцип аналогичный.

И, наконец, элемент можно удалить прямо в карточке.

Когда стоит удалять элементы CRM?

Удалённые элементы не попадают в аналитические отчёты, поэтому удаляйте элементы только в крайних случаях. Например, если они были созданы по ошибке.

Если лид или сделка содержат спам - добавьте такой элемент в список исключений, информация от этого контакта больше не попадёт в CRM.

Подробнее читайте в статье Список исключений.

Если лид или сделка по каким-то причинам не дошли до успешного завершения - такой элемент необходимо проиграть. Это поможет построить корректные отчеты и проанализировать вашу работу.


Спасибо, помогло! Спасибо :) Не помогло Очень жаль :(
Уточните, пожалуйста, почему:
Это не то, что я ищу
Очень сложно и непонятно