Поддержка24

Очистка места в CRM

Если у вас большая база данных, то, скорее всего, вы сталкивались с ситуацией, когда элементы CRM занимают слишком много места на диске. С помощью инструмента Очистка CRM вы можете отследить, чем занято место, а также быстро удалить ненужную информацию.


Перейдите в раздел Настройки > Настройки CRM > Другое > Чем занято место.

Откроется страница очистки CRM.

Если вы видите сообщение, что данные прошлого сканирования могут быть неактуальны, советуем повторить сканирование. И после продолжить очистку места.

В верхней части страницы указано, сколько места занято элементами CRM.

Данная диаграмма показывает статистику по типу элементов. Например, какой процент от общего объема занят лидами.

Категория Прочее — это остальные элементы CRM. Например, реквизиты, CRM-формы и адреса.

Ниже расположен список всех элементов CRM: сделки, лиды, контакты, предложения, счета, дела и история.

Если в системе нет счетов, то они не отобразятся. Это правило применимо ко всем элементам.

Как настроить поля в таблице

Чтобы добавить нужное поле в таблицу, нажмите на шестерёнку и настройте список.

Рассмотрим список на примере сделок:

Название — название элемента CRM.

Размер таблиц в базе — это размер всех сделок без файлов, истории и дел.

Количество — количество элементов в вашей базе.

Размер файлов — это файлы сделок. Например, прикреплённые договора или фотографии.

Размер истории — это история всех действий со сделками.

Размер дел — это дела сделок, такие как письма, звонки, встречи. Сюда также входят записи телефонных разговоров.

Размер файлов на диске Битрикс24 — это файлы, которые доступны через интерфейс Диск.

Всего занято — место, занятое всеми сделками.

 

Как удалить ненужные элементы

Рядом с каждым объектом есть меню с двумя действиями:

  • Удалить все компании — полностью удалить элементы из системы.
  • Удалить дела и историю по компаниям — оставить элементы, но очистить их дела и историю изменений.

Если вы хотите удалить только конкретные компании, то воспользуйтесь фильтром.

Допустим, вы хотите удалить компании, которые создали на прошлой неделе. Настройте фильтр и найдите нужные элементы.

Далее нажмите на Компании.

Откроется страница Компании, где уже будет список отфильтрованных компаний, которые можно выделить и удалить.

Также можно отфильтровать сделки и лиды по стадиям. Если надо удалить проигранные сделки, то выберите стадию Провал.

 
Спасибо, помогло!
Спасибо :)
Необязательно:
Оставить отзыв о статье
Не помогло
Очень жаль :(
Уточните, пожалуйста, почему:
Это не то, что я ищу
Очень сложно и непонятно
Оставить отзыв о статье
У меня остались вопросы