top
Главная страница

Поддержка24

Очистка места в CRM

Рейтинг:

Если компания активно работает с клиентами и обрабатывает большое количество сделок - очень скоро данные CRM начнут занимать слишком много места на диске.

С помощью очистки CRM вы легко проследите, чем занято место:)

Одним кликом удалите ненужные объекты, историю или дела. Или отфильтруйте данные и избавьтесь от старых сделок или проигранных лидов.

Как это работает?

Перейдите в раздел CRM - Настройки - Другое - Чем занято место

Откроется страница очистки CRM.

В верхней части страницы вы увидите объём всех данных в CRM.

Цветная диаграмма показывает статистику по типам элементов - легко увидеть сколько от общего объема тратят, например, сделки.

Чуть ниже расположен список всех объектов CRM - сделки, лиды, контакты, предложения, счета, дела и история.

Категория Прочее - это остальные элементы CRM, которые занимают относительно немного места. Например, реквизиты, вебформы и адреса.

Данные представлены в виде таблицы, рассмотрим колонки на примере сделок:

  • Размер таблиц в базе: это размер всех сделок - без файлов, истории и дел;
  • Размер файлов: это файлы сделок, например, прикреплённые договора или фотографии;
  • Размер истории: это история всех действий со сделками;
  • Размер дел: это дела сделок - письма, звонки, встречи. Сюда также входят записи телефонных разговоров;
  • Размер файлов на диске Битрикс24: это файлы, которые доступны через интерфейс Битрикс24.Диск;
  • Всего занято: тут всё просто - место, занятое всеми сделками.
Нажмите на элемент и Битрикс24 откроет список этих элементов в CRM.

Как же освободить место? Рядом с каждым объектом есть меню с двумя действиями.

  • Удалить все сделки (компании, контакты, счета и т.д.) - полностью удалить элементы из системы.
  • Удалить только дела и историю - оставить элементы, но очистить их дела и историю изменений.
Если в системе нет, к примеру, сделок - то они не отобразятся в таблице.

Удалять все элементы не всегда разумно. Как быть, если мы хотим удалить только некоторую ненужную часть сделок?

В этом случае воспользуйтесь фильтром!

Допустим, нам не нужны сделки до 2017 года, отфильтруем по дате - и со спокойной душой удалим их:)

Или, например, выберем группу стадий Провал и почистим все неудачные сделки и лиды.


Спасибо, помогло! Спасибо :) Не помогло Очень жаль :(
Уточните, пожалуйста, почему:
Это не то, что я ищу
Очень сложно и непонятно

Не нашли ответ на свой вопрос?

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС КОМАНДЕ ПОДДЕРЖКИ24
Создавать обращения в техподдержку могут только пользователи коммерческих тарифов. Пользователи бесплатной версии имеют доступ к множеству обучающих статей и видео, а также записям вебинаров по Битрикс24. Со всеми вопросами по установке, внедрению и доработке вам помогут наши партнеры