Если у вас большая база данных, то, скорее всего, вы сталкивались с ситуацией, когда элементы CRM занимают слишком много места на диске. С помощью инструмента Очистка CRM вы можете отследить, чем занято место, а также быстро удалить ненужную информацию.
Перейдите в раздел Еще > Настройки > Настройки CRM > Другое > Чем занято место.
Откроется страница очистки CRM. Нажмите Начать сканирование.
В верхней части страницы указано, сколько места занято элементами CRM.
Данная диаграмма показывает статистику по типу элементов. Например, какой процент от общего объема занят лидами.
Ниже расположен список всех элементов CRM: сделки, лиды, контакты, предложения, счета, дела и история.
Как настроить поля в таблице
Чтобы добавить нужное поле в таблицу, нажмите на шестерёнку и настройте список.
Уроки, обучение, полезные истории, кейсы и эксклюзивные эфиры — все в Telegram-канале для пользователей «Битрикс24 печатает»
Рассмотрим список на примере сделок:
Название — название элемента CRM.
Размер таблиц в базе — это размер всех сделок без файлов, истории и дел.
Количество — количество элементов в вашей базе.
Размер файлов — это файлы сделок. Например, прикреплённые договора или фотографии.
Размер истории — это история всех действий со сделками.
Размер дел — это дела сделок, такие как письма, звонки, встречи. Сюда также входят записи телефонных разговоров.
Размер файлов на диске Битрикс24 — это файлы, которые доступны через интерфейс Диск.
Всего занято — место, занятое всеми сделками.
Как удалить ненужные элементы
Рядом с каждым объектом есть меню с двумя действиями:
- Удалить все компании — полностью удалить элементы из системы.
- Удалить дела и историю по компаниям — оставить элементы, но очистить их дела и историю изменений.
Если вы хотите удалить только конкретные предложения, то воспользуйтесь фильтром.
Допустим, вы хотите удалить предложения, которые создали на прошлой неделе. Настройте фильтр и найдите нужные элементы.
Далее нажмите на Предложения.
Откроется страница Предложений, где уже будет список отфильтрованных предложений, которые можно выделить и удалить.
Также можно отфильтровать сделки и лиды по стадиям. Если надо удалить проигранные сделки, то выберите стадию Провал.
